齐宣王问曰：“交邻国有道乎？”
孟子对曰：“有。惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事昆夷；惟智者为能以小事大，故大王事獯鬻，句践事吴。以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国。诗云：‘畏天之威，于时保之。’”
王曰：“大哉言矣！寡人有疾，寡人好勇。”
对曰：“王请无好小勇。夫抚剑疾视曰，‘彼恶敢当我哉’！此匹夫之勇，敌一人者也。王请大之！诗云：‘王赫斯怒，爰整其旅，以遏徂莒，以笃周祜，以对于天下。’此文王之勇也。文王一怒而安天下之民。书曰：‘天降下民，作之君，作之师。惟曰其助上帝，宠之四方。有罪无罪，惟我在，天下曷敢有越厥志？’一人衡行于天下，武王耻之。此武王之勇也。而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民，民惟恐王之不好勇也。”
译文齐宣王问道：“和邻国交往有什么讲究吗？”孟子回答说：“有。只有有仁德的人才能够以大国的身分侍奉小国，所以商汤侍奉大国，周文王侍奉昆夷。只有有智慧的人才能够以小国的身分侍奉大国，所以周太王侍奉獯鬻，越王勾践侍奉吴王夫差。以大国身分侍奉小国的，是以天命为乐的人；以小国身分侍奉大国的，是敬畏天命的人。以天命为乐的人安定天下，敬畏天命的人安定自己的国家。《诗经》说：‘畏惧上天的威灵，因此才能够安定。’”宣王说：“先生的话可真高深呀！不过，我有个毛病，就是逞强好勇。”孟子说：“那就请大王不要好小勇。有的人动辄按剑瞪眼说：‘他怎么敢抵挡我呢？’这其实只是匹夫之勇，只能与个把人较量。
与邻国相交也就是与别人交朋友，交朋友的目的也就是为了求得和睦相处，大家都平安无事。因此，只有能爱民的国君能以大的侍奉小的，只有有智慧的人能以小的侍奉大的，安于天命的人能保护天下，敬畏天命的人能保护国家。其实这就是最佳行为方式之意。在这个问题上，老子曾经讨论过，“故大邦以下小邦，则取小邦；小邦以下大邦，则取大邦。故或下以取，或下而取。大邦不过欲兼畜人，小邦不过欲入事人。夫两者各得所欲，大者宜为下。”这个意思是说，所以大的邦国以谦下对待小邦国，则能够取得小邦国的信任；小邦国以谦下对待大邦国，则能够取得大邦国的信任。或者是以谦下取得信任，或者是以谦下而被信任。大的邦国不过是想兼顾养育人民，小的邦国不过是想加入并侍奉大国。这样大国小国都满足了自己的愿望，但大邦国还是宜为谦下。