十三年春季，叔弓包围费地，没有攻下，被击败。季平子发怒，命令接见城外的费地人，就抓住他们作为囚犯。冶区夫说“不对。如果接见费地人，受冻的给他们衣服，受饿的给他们饭吃，做他们的好主子，供应他们所缺乏的东西，费地人前来就会像回家一样，南氏就要灭亡了。百姓将要背叛他，谁跟他住在围城里？如果用威严使他们害怕，用愤怒使他们畏惧，百姓讨厌而背叛您，这是为他招聚了百姓。如果诸侯都这样，费地人没有地方可去，他们不亲近南氏，还会到哪里去呢？”平子听从了他的意见，费地人背叛了南氏。
当楚灵王做令尹的时候，杀了大司马薳掩并占取了他的家财。等到即位以后，夺取了薳居的土田。把许地的人迁走而以许围作为人质。蔡洧受到楚灵王的宠信，楚灵王灭亡蔡国的时候，他的父亲死在这次战争中，楚灵王派他参与守卫国都的任务然后灵王出发到乾谿。申地的盟会，越大夫受到侮辱。楚灵王夺取了鬬韦龟的封邑中犫，又夺取了成然的封邑，而让他做郊区大夫。蔓成然以前事奉蔡公。所以薳氏的亲族和薳居、许围、蔡洧、蔓成然，都是楚王不加礼遇的人。凭借着那些丧失职位的人的亲族，诱导越大夫常寿过发动叛乱，包围固城，攻下息舟，筑城而住在里面。
观起死的时候，他儿子从在蔡地，事奉朝吴，说：“现在还不恢复蔡国，蔡国将永远被灭亡了。我请求试一下。”用蔡公的名义召回子干、子皙，到达郊区，就把真像告诉了他们，强迫与他们结盟，进而入侵蔡地。蔡公正要吃饭，见到这种情况就逃走了。观从让子干吃饭，挖坑，杀牲口，把盟书放在牲口上，然后让他赶快走。观从自己对蔡地人公开宣布说：“蔡公召见这两个人，准备送到楚国，和他们结盟以后已经把他们派出去了，而且准备带领军队跟上去。”蔡地人聚集起来，准备抓住观从。观从解释说：“失去了贼人，组成了军队，杀我，有什么好处？”蔡地人就放了他。朝吴说：“您几位如果想为楚王而死去或者逃亡，那就应当不听蔡公的，以等待事情的成败。如果要求安定，那就应当赞成他，以成就他的愿望。而且要是违背上官，你们将到哪里去呢？”大家说：“赞成他！”就奉事蔡公，召见子干、子皙两个人而在邓地会盟，依赖陈地人和蔡地人复国的心愿达到自己的目的。楚国的公子比、公子黑肱、公子弃疾、蔓成然、蔡国的朝吴率领陈、蔡、不羹、许、叶等地的军队，依靠四族的族人，进入楚国。到达郊区，陈地人、蔡地人想要宣扬名声，所以请求筑起壁垒。蔡公知道了，说：“我们的行动必须迅速，而且役人已经很疲劳了，编成篱笆就行了。”于是就用篱笆围起军营。蔡公派须务牟和史猈先进入国都，靠着太子亲近的官杀了太子禄和公子罢敌。公子比做了楚王，公子黑肱做了令尹，驻扎在鱼陂。公子弃疾做了司马，先清除王宫，派观从到乾谿和那里的军队联系，乘机告诉他们所发生的情况，同时说：“先回去的可以恢复禄位资财，后回去的受割鼻子的重刑。”楚灵王的军队到达訾梁就溃散了。
楚灵王听到公子们的死讯，自己摔到车下，说：“别人爱他的儿子，也像我一样吗？”侍者说：“还有超过的。小人年老而没有儿子，自己知道会被挤到沟壑里去的。”楚灵王说：“我杀死别人的儿子很多了，能够不到这一步吗？”右尹子革说：“请在国都郊外等待，听从国内人们的选择。”楚灵王说：“大众的愤怒不可触犯。”子革说：“也许可以去到大的都邑，然后向诸侯请求出兵。”楚灵王说：“都背叛了。”子革说：“也许可以逃亡到诸侯那里，听从大国为君王的安排。”楚灵王说：“好运气不会再来，只是自取侮辱而已。”子革于是离开了楚灵王而回到楚国去。楚王沿汉水而下，打算到鄢地去。芋尹无宇的儿子申亥说：“我父亲再次触犯王命，君王没有诛戮，还有比这更大的恩惠吗？对国君不能忍心，恩惠不能丢弃，我还是跟着君王。”就去寻找楚灵王，在棘门前遇到楚灵王便一起回来。夏季，五月二十五日，楚灵王在芋尹申亥家上吊死了。申亥把两个女儿作为人殉而安葬了楚灵王。
观从对子干说：“如果不杀死弃疾，虽然得到国家，还会受到灾祸。”子干说：“我不忍心啊。”观从说：“别人会对您忍心的，我不忍心等待了。”于是就走了。都城里常常有人夜里惊叫说：“君王进来了！”十七日夜里，弃疾派人走遍各处喊叫说：“君王到了！”都城里的人们大为惊恐。让蔓成然跑去报告子干、子皙说：“君王到了，都城里的人杀了您的司马弃疾，就要杀来了。您如果早一点自己打主意，可以不受侮辱。众怒好像水火，没有法子可以想了。”又有喊叫着跑来的人，说：“大伙都来到了！” 子干他们两个人都自杀了。十八日，弃疾即位，改名为熊居。 把子干安葬在訾地，称之为訾敖。杀死一个囚犯，穿上国王的衣服，却让尸体在汉水中漂流，只得收尸安葬，来安定国内的人心。让子旗担任令尹。
楚军从徐国回来，吴军在豫章打败楚军，俘虏了他们的五个将领。
楚平王重建陈、蔡两国，让迁移出去的人回来，给有功之臣赏赐财物，取消苛政，赦免罪人，举拔被废弃的官员。召见观从，楚平王说：“你所要求的都可以答应。”观从说：“下臣的祖先是卜尹的助手。”于是就让他做了卜尹。楚平王派枝如子躬到郑国聘问，同时交还犫地、栎地的土田。聘问结束，并没有交还。郑国人请求说：“听道路传闻，打算把犫地、栎地赐给寡君，谨敢请命。”枝如子躬说：“下臣没有听到这样的命令。”回国复命以后，楚平王问起归还犫地、栎地的事，枝如子躬脱去上衣谢罪说：“臣有错，违背了王命，没有交还。”楚平王拉着他的手，说：“您不要归罪自己！先回去罢，我以后有事，还是会告诉您的。” 过了几年，芋尹申亥把楚灵王的棺材所在报告平王，于是就改葬灵王。
当初，楚灵王占卜说：“我希望能得到天下！”结果不吉利。灵王把龟甲扔在地上，责骂上天说：“这一点点好处都不给我，我一定要自己争取。”百姓担心灵王的欲望不能满足，所以参加动乱好像回家一样。
当初，楚共王没有嫡长子，有五个宠爱的儿子，不知道应该立谁。于是就遍祭名山大川的神明，祈祷说：“请求神灵在五个人中选择，让他主持国家。”于是就把玉璧展示给名山大川的神明，说：“正对着玉璧下拜的，是神明所立的，谁敢违背？”祭祀完毕，就和巴姬秘密地把玉璧埋在祖庙的院子里，让这五个人斋戒，然后按长幼次序下拜。康王两脚跨在玉璧上，灵王的胳臂放在玉璧上，子干、子皙都离璧很远。平王还小，由别人抱了进来，两次下拜都压在璧纽上。鬬韦龟把成然嘱托给平王，而且说：“抛弃礼义而违背天命，楚国大概危险了。”
子干回国，韩宣子向叔向询问说：“子干可能会成功吧？”叔向回答说：“很难。”韩宣子说：“人们有共同的憎恶而互相需求，好像商人一样，有什么难的？”叔向回答说：“没有人和他有共同的爱好，谁会和他有共同的憎恶？得到国家有五条难处：有了显贵的身分而没有贤人，这是第一条；有了贤人而没有内应，这是第二条；有了内应而没有谋略，这是第三条；有了谋略而没有百姓，这是第四条；有了百姓而没有德行，这是第五条。子干在晋国十三年了，晋国、楚国跟从他的人，没有听说有知名之士，可以说没有贤人。族人被消灭，亲人背叛，可以说没有内应，没有空子而轻举妄动，可以说没有谋略。在外边作客一辈子，可以说没有百姓。流亡在外没有怀念他的像征，可以说没有德行。楚王虽暴虐却不忌刻，楚国如果以子干为国君，关系到这五条难处而杀死原来的国君，谁能帮助他成功？享有楚国的，恐怕是弃疾吧！统治着陈、蔡两地，方城山以外也归属于他。烦杂和邪恶的事情没有发生，盗贼潜伏隐藏，虽然有私欲而不违背礼仪，百姓没有怨恨之心。先代神明任命他，国民相信他。羋姓发生动乱，必然就是小儿子立为国君，这是楚国的常例。得到神灵的保佑，这是一；拥有百姓，这是二；具有美德，这是三；受宠又显贵，这是四；所居地位符合常例，这是五。有五条利益来除掉五条难处，谁能够伤害他？子干的官职，不过是右尹；数他的地位，不过是庶子；论起神明所命令的，那又远离了玉璧。他的显贵丧失了，他的宠信丢掉了。百姓没有怀念他的。国内没有亲附他的，将凭什么立为国君？”韩宣子说：“齐桓公、晋文公不也是这样吗？”叔向回答说：“齐桓公，是卫姬的儿子，僖公宠爱他。有鲍叔牙、宾须无、隰朋作为辅助，有莒国、卫国作为外援，有国氏、高氏作为内应。从善好像流水一样行动迅速，不贪财货，不放纵私欲，施舍不知疲倦，求善不厌其烦。由于这样而享有国家，不也是合适的吗？至于我们的先君文公，是狐季姬的儿子，献公宠爱他。喜欢学习而专心一志，生下来十七年，得到了五个人才。有先大夫子馀，予犯作为心腹，有魏犫、贾佗作为左右手，有齐国、宋国、秦国、楚国作为外援，有栾氏、郤氏、狐氏、先氏作为内应，逃亡在外十九年，意志坚定。惠公、怀公丢弃百姓，百姓都跟着文公。献公没有别的亲人，百姓没有别的希望。上天正在保佑晋国，将会用谁来代替晋文公？这两位国君，和子干不同。共王还有受宠的儿子，国内还有高深莫测的君主。对百姓没有施予，在外边没有援助。离开晋国没有人送行，回到楚国没有人迎接，凭什么希望享有楚国？”
晋国落成了虒祁宫，诸侯前去朝见而回去的都对晋国有了二心。为了占取郠地的缘故，晋国打算带领诸侯前来讨伐。叔向说：“不能不向诸侯显示一下威力。”于是就召集全体诸侯会见，而且告诉吴国。秋季，晋昭公到良地打算会见吴王，水路不通，吴王辞谢不来，晋昭公就回去了。
七月二十九日，在邾国南部检阅军队。装载有甲士的战车四千辆。羊舌鲋代理司马，就在平丘会合诸侯。子产、子太叔辅助郑定公参加会见，子产带了帷布、幕布各九张出发，子太叔带了各四十张，不久又后悔，每住宿一次，就减少一些帷幕。等到达会见的地方，也和子产的一样了。
停驻在卫国境内，羊舌鲋向卫国索取财货，放纵手下砍柴草的人捣乱。卫国人派屠伯送给叔向羹汤和一箧锦缎，说：“诸侯事奉晋国，不敢怀有二心，何况在君王的房檐下，哪里敢有别的念头？砍柴的人和过去不大一样，谨敢请您阻止他们。”叔向接受了羹汤退回了锦缎，说：“晋国有一个羊舌鲋，贪求财货没有满足，也将要及于祸难了。为了这次的事情，您如果以君王的命令赐给他锦缎，事情就了结了。”客人照办，还没有退出去，羊舌鲋就下令禁止砍柴草人的捣乱。
晋国人要重温过去的盟约，齐国人不同意。晋昭公派叔向告诉刘献公说：“齐国人不肯结盟，怎么办？”刘献公回答说：“结盟是用来表示信用的，君王如果有信用，诸侯又没有二心，担什么心？用文辞向它报告，用武力对他监督，虽然齐国不同意，君王的功绩就很多了。天子的卿士请求带领天子的军队，‘大车十辆，在前面开路’，早晚只听凭君王决定。”叔向告诉齐国，说：“诸侯请求结盟，已经在这里了。现在君王以不结盟为有利，寡君以此作为请求。”齐国人回答说：“诸侯讨伐三心二意的国家，这才需要重温过去的盟约。如果都能听从命令，哪里需要重温旧盟？”叔向说：“国家的衰败，有了事情而没有贡赋，事情就不能正常。有了贡赋而没有礼节，正常会失去上下的次序。有了礼仪而没有威严，虽有次序也不能恭敬。有了威严而不能显著，虽有恭敬也不能昭告神明。不能昭告神明而失去了恭敬，各种事务没有结果，这就是国家败亡的原因。因此明王的制度，让诸侯每年聘问以记住自己的职责。每隔三年朝觐一次以演习礼仪，再次朝觐而诸侯会见以表现威严，再次会见而结盟以显示信义。在友好中记住自己的职责，用等级次序来演习礼仪，向百姓表现威严，向神明显示信义。从古以来，也许并没有缺失。存亡之道，常常由这里开始。晋国按照礼仪而主持结盟，惟恐不能办好，谨奉结盟的牺牲而展布于君王之前，以求得事情的良好结果。君王说‘我一定要废除它’，何必结盟呢？请君王考虑一下。寡君听到命令了。”齐国人恐惧，回答说：“小国说了话，大国加以决断，岂敢不听从？已经知道了你们的意思，我们会恭恭敬敬地前去，时间迟早听任君王的决定。”叔向说：“诸侯对晋国有嫌隙了，不能不向他们显示一下威力。”八月初四日，检阅军队，建立旌旗而不加飘带。初五日，又加上飘带。诸侯都感到畏惧。
邾人、莒人向晋国控诉说：“鲁国经常进攻我国，我国快要灭亡了。我国不能进贡财礼，是由于鲁国的缘故。”晋昭公不接见鲁昭公，派叔向前来辞谢说：“诸侯将要在初七日结盟，寡君知道不能事奉君王了，请君王不必劳驾。”子服惠伯回答说：“君王听信蛮夷的控诉，断绝兄弟国家的关系，丢弃周公的后代，也只能由得君王。你们的意见，我们已经知道了。”叔向说：“寡君有装载甲士的战车四千辆在那里，即使不按常道办事，也必然是可怕的了。何况按照常道，还有谁能抵挡？牛虽然瘦，压在小猪身上，难道怕小猪不死？对南蒯、子仲的忧虑，难道可以忘记吗？如果凭着晋国的大众，使用诸侯的军队，依靠邾国、莒国、杞国、鄫国的愤怒，来讨伐鲁国的罪过，利用你们对两个人的忧虑，什么要求得不到？”鲁国人害怕了，就听从了命令。
初七日，诸侯在平丘一起会盟，这是由于齐国顺服了。命令诸侯在中午到达盟会地点。初六日，朝见晋国完毕。子产命令外仆赶紧在盟会的地方搭起帐篷，子太叔阻拦仆人，让他们等第二天再搭。到晚上，子产听说他们还没有搭起帐篷，就派他们赶紧去，到那里已经没有地方可以搭帐篷了。
等到结盟的时候，子产争论进贡物品的轻重次序，说：“从前天子确定进贡物品的次序，轻重是根据地位排列的。地位尊贵，贡赋就重，这是周朝的制度，地位低下而贡赋重的，这是距天子附近的小国。郑伯，是男服。让我们按照公侯的贡赋标准，恐怕不能足数供应的，谨敢以此作为请求。诸侯之间应当休息甲兵，从事于友好。使者催问贡税的命令，没有一个月不来到。贡赋没有个限度，小国不能满足要求而有所缺少，这就是得罪的原因。诸侯重温旧盟，这是为了使小国得以生存。贡赋没有个限制，灭亡的日子将会马上到来。决定存亡的规定，就在今天了。”从中午开始争论，直到晚上，晋国人同意了。结盟以后，子太叔责备子产说：“诸侯如果来讨伐，难道可以轻易地对待吗？”子产说：“晋国的政事出于很多家族，他们不能一心一意，苟且偷安还来不及，哪里来得及讨伐别人？国家不和别国竞争，也就会遭到欺凌，还成个什么国家？”
鲁昭公不参加结盟。晋国人逮捕了季孙意如，用幕布遮住他，让狄人看守。司铎射怀里藏了锦，捧着用壶盛着的冰水，悄悄地爬过去。看守人阻止他，就把锦送给看守人，然后进去。晋国人带了季孙回到晋国，子服湫跟随前去。
子产回国，没有到达，听说子皮死了，号哭，说：“我完了！没有人帮我做好事了。只有他老人家了解我。”孔子认为：“子产在这次盟会中，足以成为国家的柱石了。《诗》说：‘是君子欢乐，他是国家和家族的柱石。’子产是君子中追求欢乐的人。”又说：“会合诸侯，制定贡赋的限度，这就是礼。”
鲜虞人听说晋国军队全部出动，可是并不在边境警戒，而且不修治武备。晋国的荀吴从著雍带领上军侵袭鲜虞，到达中人，驱使冲车和鲜虞人争逐，大获全胜然后回国。
楚国灭亡蔡国的时候，楚灵王把许国、胡国、沈国、道地、房地、申地的人迁到楚国国内。楚平王即位，在封了陈国、蔡国以后，就都让他们迁回去，这是合于礼的。使隐太子的儿子庐回到蔡国，这是合于礼的。使悼太子的儿子吴回到陈国，这是合于礼的。
冬季，十月，安葬蔡灵公，这是合于礼的。
鲁昭公到晋国去。荀吴对韩宣子说：“诸侯互相朝见，这是由于重温过去的友好。抓了他们的大夫而朝见他们的国君，这是不友好的，不如辞谢他。”于是就派士景伯在黄河边上辞谢昭公。
吴国灭亡州来，令尹子期请求进攻吴国。楚王不答应，说：“我没有安抚百姓，没有事奉鬼神，没有修缮防御设备，没有安定国家和家族，在这种情况下去使用百姓的力量，失败了来不及后悔。州来在吴国，就像在楚国一样。您姑且等着吧。”
季孙还在晋国，子服惠伯私下对中行穆子说：“鲁国事奉晋国，凭什么不如夷人的小国？鲁国，是兄弟，国土面积还很大，你们所规定的进贡物品都能具备。如果为了夷人而抛弃鲁国，让鲁国事奉齐国、楚国，对晋国有什么好处？亲近兄弟国家，赞助版图大的国家，奖赏能供给的国家，惩罚不供给的国家，这才是作为盟主的态度。您还是考虑一下！俗话说：‘一个臣子要有两个主人。’我们难道没有大国可以去奉事了？”穆子告诉韩宣子，而且说：“楚国灭亡陈、蔡，我们不能救援，反而为了夷人抓了亲人，这有什么用？”于是就把季孙放回去。惠伯说：“寡君不知道自己的罪过，会合诸侯而抓了他的元老。如果有罪，可以奉命而死。如果说没有罪而加恩赦免他，诸侯没有听到，这是逃避命令，这怎么算是赦免呢？请求赐给恩惠在盟会上赦免。”韩宣子担心这件事，对叔向说：“您能让季孙回去吗？”叔向回答说：“我办不到。鲋是能办得到的。”于是就让叔鱼去。叔鱼进见季孙，说：“从前鲋得罪了晋国国君，自己到了鲁国，如果不是武子的恩赐，不能到今天。即使老骨头已经回到晋国，等于您再次给了我生命，岂敢不为您尽心尽力？让您回去而您不回去，鲋听官吏说，将要在西河修造一所房子把您安置在那里，那怎么办？”说着，流下泪来。季孙害怕，就先回去了。惠伯不走，等晋国人以礼相送。
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