突厥，是匈奴的分支，姓阿史那。另外成一个部落。后来被邻国攻破，其族被灭绝。有一个孩子，将近十岁，兵士见他年龄小，不忍杀他，就将他的脚砍掉，抛弃在草泽之中。有一母狼用肉喂养他，长大后，与狼交配，由此有孕。邻国国王听说此儿未死，又派人去杀他。使者见他身旁有狼，想把狼一并杀死。狼逃奔到高昌国的北山。山上有洞穴，洞穴内部有平坦茂盛的草地，方圆数百里，四面全是山。狼在其中藏匿，生下十个男儿。十男长大后，在外娶妻生子，他们的后代各有一姓。阿史那就是其中之一。子孙繁殖生育，渐渐至数百家之多。经过数代，共同出穴，臣服于茎苞。居住在金山的南面，为蕴苞的铁工。金山的形状似头盔，其风俗称头盔为“突厥“，于是以此为称号。
有人说塞巫先人出于塞迩，在包塑的北面。其部落大人是囤谴步，有十七名兄弟。其中一名称伊质泥师都，为狼所生。谤步等人都很愚痴，国家因而被减。迟匝都另外有神异的气质，能够呼风唤雨。娶了二位妻子，说是夏神、冬神之女。一胎生下四个儿子。其一变为白鸿；其一于四越丞、翅丞之间立国，国号为契骨；其一于处堑丞立国；其一居住于践斯处折施山，是他的大儿子。山上仍有阿谤步的族类，大多数饥餐露宿。大儿生火给他们温暖并抚养他们，都得以生存。因而共同奉大儿为主，称号为突厥，即是讷都六设。讷都六有十位妻子，所生子皆以母亲家族为姓，阿史那是其小妻之子。讷都六死后，要在十母所生各子中选择一人继位，于是集中在大树下，共同约定说，向树跳跃，谁跳得最高，便推立谁。阿史那年幼而跳得最高，诸子因而奉以为主，称号阿贤设。这一说法虽然不同，然而终究是狼的后代。
其后代称为土门，部落逐渐强盛，开始到边塞买卖缯帛丝棉，愿意和中原交往。大统十一年，太祖派遣酒泉胡人安诺槃陁出使该部落。其国人皆庆贺说：“如今大国的使者来到，我国将要兴盛了。“十二年，土门派遣使者贡献特产。当时铁勒将要征伐茹茹，土门率领部众半路狙击，击败他们，使他们五万多落全部投降。仗恃着力量强盛，于是向茹茹族求婚。茹茹的统领阿那瓖大怒，派人辱骂说：“你是我的锻奴，怎么敢提出如此要求?“土门也大怒，将其使者杀死。因此与他绝交，另向本朝求婚。太祖同意。十七年六月，以魏长乐公主嫁给他为妻。这一年，魏文帝去世，土门派使者来吊唁，赠送二百匹马。
魏废帝元年正月，土门出兵进攻茹茹，于怀荒北面大破之。阿那瓖自杀，其子庵罗辰投奔到齐，剩下的族人又立阿那瓖叔父邓叔子为主。土门因而自称伊利可汗，如同古代的单于。把他的妻称为可贺敦，如同古代的辟氏。土门死后。其子科罗即位。
圣L堡号称乙息记可汗。又于送墅北面的立题山击败圭巳王。二年三月，圣啰派遣使者贡献五万匹马。型罗死后，其弟俭丘即位，称号为木汗可迂。
{蚯又叫游都，长相奇特，面有一尺多宽，面色赤红，眼睛如同琉璃。性情刚烈暴躁，喜好征战。率兵攻击邓叔子，将其消灭。叔子率领战后余民来投奔。俟斤又打败西面的嗽嚏，东方击走契丹，北方吞并契骨，用威力慑服塞外诸国。他所占据的地方东方自辽海以西，西方至西海万里，南方自沙漠以北，北方至北海五六千里，都隶属于他。
其风俗头发披散不柬，衣襟向左掩，居住帐篷，随着水草迁徙，以放牧射猎为生。轻视老人看重青壮年，不知廉耻，没有礼义，如同古代的匈奴。其主初立的时候，近侍重臣的车用毡子来装饰，随着太阳转九回，每一回，臣下都下拜。拜完后，就扶他骑上马，用束帛勒住他的脖子，不等到死的时候，将束帛打开而突然问他：“你能作几年可汗?“其主此时精神错乱，不能详定有多少年。臣下等人便以其随口所言，以验证长短时间。官制中大官有叶护，其次为设，再次为特勤，又次为俟利发，更次一等的是吐屯发，其余小官共二十八等，都是世代所为的。兵器有弓矢鸣镝甲稍刀剑，其佩饰则兼有短刀。大小旗帜上都加上金狼头。侍卫将士，称之为附离，汉语就是狼。他们原本就是狼所生的，其志不忘本。征召兵马，征收杂畜税赋，都将数量刻在木头上，连同一枝金镞箭，共同用蜡封印好，作为凭证契约。其刑法有：反叛、杀人及强奸人家妇女、偷盗马绊者，都处死刑；与人家女子通奸的，重罚其财物，就把这个女子嫁给他为妻；相争伤了人的，以伤势轻重罚取财物；偷盗马匹和杂物的，各以十余倍加以惩罚。死了的人，于帐内停放尸体，子孙及诸亲属男女，分别杀马羊，陈设在帐前，进行祭拜。围绕其帐走马七圈，一到帐门，以刀割面，并且哭泣，血泪俱流，如此七次，方才停止。选择好日子，取亡者所乘的马及曾经使用过的物品，与尸体一起焚烧，收取骨灰，选择时间再下葬。春夏时候死的人，等到草木枯黄时，秋冬时候死的，等到草木茂盛时，才可掘坑埋葬。下葬的时候，亲属设立祭祀，依然骑马割面，就如初死时的仪式。安葬之后，于墓上立石作为标记。石标的多少，以生平所杀人数的多少来确定。又以羊马的头祭祀，都悬挂于石标的上面。这一天，男女都穿戴漂亮的衣服和装饰，在所葬之地会聚。男人有所喜爱的女人，回去就派人带礼品去求婚，其父母一般不会拒绝。父兄伯叔死后，子弟及侄等可以将其后母、世叔母及嫂作为妻子，衹是辈分高的人不能与小辈淫乱。虽然迁徙来去不固定，但各有一定的地域。可汗通常都在于都斤山居住，将帅的营帐门朝束，敬仰太阳所出的地方。每年率领诸贵人，祭祀其先祖的洞窟。又以五月中旬，集合他人的水，拜祭天神。于都斤西方五百里，有一突出的高山，山上没有草树，称其为勃登凝黎，汉语就是地神。其文字类似于胡人，而不知道日历，惟以草的青黄来纪年。俟斤部族兵众强盛后，就派遣使者请求诛杀邓叔子等人。太祖同意。擒拿叔子及其部下三千人，交给其使者，于青门外处死。三年，俟斤袭击吐谷浑，将其击破，事情记载在《吐谷浑传》中。明帝二年，俟斤派遣使者来贡献特产。保定元年，又三次遣使贡献特产。当时周与齐人争战，每年都打仗，所以经常联合俟斤，作为外援。当初。魏恭帝的时候，俟斤同意把自己的女儿送给太祖，尚未订立婚约而太祖去世。不久俟斤又以另一女儿许给高祖，尚未送去聘礼，齐人也派人求婚，俟斤贪求其财礼更多，准备悔约。到此时，高祖又令凉州刺史杨荐、武伯王庆等人前往结交。王庆等人到后，告诉他要讲信义。俟斤于是谢绝齐使而定下舆周的婚姻。仍请求举国束伐。其事情记载在杨荐等人的传中。
三年，高祖令随公杨忠率领一万兵士，与突题一起征伐变迩。圭疆的军队越过陉岭，蝗丘率领十万骑兵来会师。第二年正月，于晋阳进攻齐主，未能攻克。俟斤于是放纵其兵士大肆劫掠而归。扰盅对直担说：“空题兵士凶恶，爵禄和赏赐少，首领多却没有法令，何以说难以制服。衹是近来使者没有根据地说它强盛，想让国家重视其使者，亲自前往获取丰厚的回赠。朝廷听信了这种虚言，将士望风畏惧。虽然虏寇善于伪装欺诈，其实容易对付。如今以臣的观察，前后使者都可斩首。“高祖没有采纳此意见。这一年，俟斤又遣使来贡献，又请求束伐。高祖令杨忠率兵出沃野，晋公宇文护率兵至洛阳接应。当宇文护接战失利，俟斤退兵而回。五年，高祖令陈公宇文纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐等人前往迎娶俟斤女儿。天和二年，俟斤又遣使来贡献。陈公宇文纯等人到后，俟斤又勾结齐国。当时正值上天警示有天灾人祸，于是允许宇文纯等人和皇后归还。其事记载在《皇后传》中。四年，俟斤又遣使来进献马匹。俟斤死后，其弟他钵可汗嗣立。自俟斤以来，其国富有强盛，便想侵犯华夏。朝廷与其和亲，每年给予十万段缯絮锦彩。在京师的突厥人，都待以优厚的礼仪，衣锦食肉的人，经常有干人之多。齐人惧怕其侵犯劫掠，所以倾尽仓库给予财物。他钵越来越骄傲，以致率领徒众说：
“衹要我在南方的两个儿子孝顺，就不用担心没有财物。“建德二年，他钵派遣使者来献马。
及齐灭亡，齐定州刺史、范阳王高绍义自马邑逃奔而至。他钵立绍义为齐帝，召集部下兵众，说是为高绍义复仇。宣政元年四月，他钵因此侵犯幽州，杀害掠夺居民。柱国刘雄率兵抵抗，兵败，战死。高祖亲自率领六军，将要北伐，但是病逝，因而班师回朝。这年冬天，他钵又侵犯边境，围攻酒泉，大肆劫掠而去。大象元年，他钵又请求和亲。帝册立赵王宇文招的女儿为千金公主嫁给他，并让他将绍义捉拿回朝廷。他钵不服从皇帝的命令，仍侵犯并州。大象二年，又开始遣使奉献，并且迎娶公主，但是留住叁珏盏不加遣送。帝又令贺若谊前往告谕，这才将绍义送来。
吐谷浑，本是渔塞馑卑慕容魔的庶兄。当初，9j：谷运的马踢伤了慕容魔的马，基容廛加以责备。吐谷浑发怒，率领部落离去，于±晅居住，自为君长。至其孙墓延，读过很多书。以占代有以祖父名字为姓氏的，因而以吐谷浑为姓氏。
白吐谷浑至伏连筹共十四代。伏连筹死后，其子童旦嗣立，开始自称为可汗。治理丛俊越，在青海西边十五里。虽然有城郭，却不居住，通常居住帐篷，随水草的丰茂游牧。其地东西三千里，南北千余里。官职有王公、仆射、尚书及郎中、将军等名号。夸吕梳椎形发髻，用羽毛、珍珠装饰，戴黑色帽子，坐金狮子床。其妻子称号为恪尊，穿编织的裙子，披锦锻大袍子，发辫梳于脑后，头上戴金花。
其风俗男子衣服基本上与华夏相同，大多以方巾为帽子，也以丝绸做帽子。妇女都戴珍珠项链，把头发束成髻，以多为尊贵。兵器有弓刀甲捎。国内没有正常的赋税，需要时则向富家商人收税以供使用。其刑罚有杀人及盗马者处死，其他的罚财物，根据情况决定杖罚。被行刑的人必定以毡蒙住头，用石头从高处击杀。父兄死亡后，以后母及嫂等为妻，与突厥风俗相同。婚姻风俗方面，贫穷不能备齐财物的，就将其女盗抢而去。死者亦都埋葬。其丧服制度，安葬之后就可脱下丧服。性情贪婪，狠心于杀害。喜好射猎，食物以肉及乳酪为主。亦知道种田，然而其地在北方，气候寒冷，衹能种蔓菁、大麦。所以他们贫穷者多富裕者少。青海方圆千余里，海内有小山。每当冬天结冰之后，以优良的母马放置此山，至第二年冬天收回，马皆有孕，所生下的马驹，号称为龙种，必定有很多骏马，世代相传称为壹迤骢。当地出产牦牛，鸟类多为鹦鹉。
左统年间，夸旦两次派遣使者来献马及羊牛等。然而经常侵犯抄掠，边境地区常受其侵害。魏庆查二年，左担率领大军至姑越，童旦相当惧怕，派遣使者贡献特产。这一年，夸吕又与齐氏交往。远业刺史史空暗中了解到夸吕回来，率领轻骑于州西边的壶星袭击，擒获其仆射乞伏触返、将军翟潘蜜、经商的胡人二百四十人，驼骡六百头，上万匹各色丝绸等。魏恭帝二年，史宁又与空巫木汗可汗袭击昼旦，大败之，擒获其妻子儿女，获取大量珍贵物品及杂畜。事情记载在《史宁传》中。武成初年，夸吕又侵犯凉州，刺史是云宝战死。诏令贺兰祥、宇文贵率兵征讨。夸吕派遣其广定王、钟留王抵御，贺兰祥等人攻破之，广定等逃走。又攻克其洮阳、洪和二城，设置洮州后班师。保定年间，夸吕前后派遣三批使者来贡献特产。天和初年，其龙涸王莫昌率领部下兵众归降，以其地为扶州。二年五月，再次派遣使者来贡献。
M塑五年，：塑国中大乱。直回韶令皇太子率军征讨，军队渡过直涂，至伏俟城。昼旦逃走．俘虏其余兵众而还。第二年，宣旦又两次派遣使者来奉献。宣政初年，其趟王他娄屯来归降．从此就不再朝见贡献。
高昌，其地为车师先王的故地。往东至长安四千九百里。漠代西域长史及戊己校尉，治所都在此地。晋朝以其地设置高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊占据河西，都设置太守统领。后来的阐爽及沮渠无讳，都自称为太守。无讳死后，茹茹杀掉其弟安周，以阙伯周为高昌王。高昌称王，自此开始。伯周的侄子首归，被高车所减。其次有张孟明、马儒相继称王，都被国人杀害。于是又推立曲嘉为王。曲嘉字灵凤，是金城榆中人，本来任马儒的右长史。魏太和末年所立。曲嘉死后，其子曲坚嗣立。
他的领地东西三百里，南北五百里。国内共有十六座城。官职有令尹一人，相当于华夏的丞相；其次有公二人，都是其王子，一为交河公，一为田地公；其次有左右卫；再次有八长史，称为吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、民部、兵部等长史；其次有建武、威远、陵江、殿中、伏波等将军；再次有八司马，是长史的副职；其次有侍郎、校书郎、主簿、从事，官阶依次为第，分掌诸事；其次有省事，专门掌管接待。大事由王来决定，小事则由太子及二公随情况决定。文件档案，事情处理完了就不要了。书籍之外，没有长期的档案。职官虽然排列位置，却没有办公的地方，惟有每天早晨集中于牙门评议众事。诸城各设有户曹、水曹、田曹。每城派遣司马、侍郎相互监督查核察看，名为城令。服饰，男子依从胡人之俗，妇女基本上与华夏相同。兵器有弓箭刀盾甲稍。文字也基本上与华夏相同，同时兼用胡人的文字。有《毛诗》、《论韶》、《孝经》，设置学校招收学生，加以教授。学习时，全都使用胡语。赋税交纳用银钱计算，没有银钱的就交纳麻布。其刑法、风俗、婚姻、丧葬，与华夏小有区别但大都相同。其地多为沙石，气候温暖，谷麦有两季，宜于养蚕，水果较多。有种草称为羊剌，可以生产出蜜糖。
自曲嘉以来，世代都为魏朝尽藩国的职守。太铲十四年，诏令以其太子面互皇为王。茎童二年，又以其田地公曲茂继位。武成元年，其王派遣使者来贡献特产。保定初年，又派遣使者来进贡。
白炖煌到其国，路途多沙漠，道路不能记得准确，惟有以人畜的骸骨及骆驼马粪来辨别，又有一些怪异之事。所以商旅来往，大多取道于伊吾。
鄯善，是古楼兰国。往东距长安五千里。治所之城方圆一里。地多为沙性碱地，很少水草。北边就是通往白龙堆的路。魏太武帝的时候，为沮猩安周所攻，其王向西逃奔至且末。西北有数百里流沙，夏季有热风，足旅行者所害怕的灾难。当热风将要到来的时候，衹有老骆驼知道，它们聚在一起岛叫，并把口鼻埋于沙中。每当旅人观察到这情况，也用毡子捂住鼻。其风速度很快，片刻就过去了。如果不加以防备，必定会危殆死亡。
左面八年，其王兄塑苤率领部下兵众归附。噩昼厘在直山之南七十里，往东距长安五千八百里。其王姓龙，是前凉张轨所征讨的龙熙的后人。治所之城方圆二里。部落内共有九城。国家小，民众贫穷，没有纲纪法令。兵器有弓刀甲捎。婚姻风俗基本上与华夏相同。死亡者都焚烧以后安葬，服丧满了七就除去丧服。男子都剪发作为装饰。文字与婆罗门相同。习俗侍奉天神，都崇信佛教．尤其重视二月八日、四月八日。到了遣两曰，全国的人都依照佛教，斋戒行道。气候寒冷，土地肥沃。农作物有稻粟菽麦。畜产有骆驼马牛羊。养蚕不制丝鲢，衹是作为丝绵絮。风俗喜好葡萄酒，喜好音乐。南边距海十余里，有丰富的鱼盐蒲苇。惺宣四年，其王派遣使者来贡献名马。
龟兹国在白山之南一百七十里，东距长安六千七百里。其王姓白，即后凉吕光所册立的白震的后人。治所之城郭方圆五六里。其刑法为，杀人者处死，劫贼则砍断一只胳臂，截断一只脚。征收赋税，根据田地收取租税，没有田地的则收取银钱。婚姻、丧葬、风俗、物产与焉耆基本相同。惟有气候较温暖而有所不同。又出产细毡、马鹿皮、毛毯、铙沙、绿盐、雌黄、胡粉及良马、封牛等物。束边有轮台，即是漠代贰师将军李广利分割建立的。其南面三百里有大河往东流，称为计戍水，也就是黄河。惺定元年，其王派遣使者来贡献。
了阗国在葱岭之北二百余里，往东距长安七千七百里。治所之城郭方圆八九里。国内有五座大城，敷十座小城。其刑法有，杀人者处死，其他的罪行各自随轻重加以惩罚。除此之外风俗物产基本上与龟兹相同。风俗尊崇佛教，有很多寺庙佛塔及僧人尼姑。其王特别崇信，每当向僧尼施食的子，必定亲自洒扫送食物给僧尼。城南五十里有赞摩寺，即是往昔罗汉比丘比卢旃为其王建造覆盆状佛塔的地方。石上有辟支佛赤脚之处，足迹依然存在。自高昌以西，各国的人大多深目高鼻，衹有这一国，相貌不似胡人，接近于华夏人。城束二十里有大河往北流，称为树枝丞，也就是董回。城西十五里也有大水，名称是达王哒，与鲎挂都往北流，于讧虚汇流。垩塑三年，其王派遣使者来贡献名马。
嗽哇国，是大月氏的分支，在于阗之西，往东距长安有一万零一百里。其王治所在拔底延城，即王舍城。其城方圆十余里。刑法、风俗。与突厥基本相同。其风俗又允许兄弟共娶一个妻子．丈夫没有兄弟的，其妻子戴一个角的帽子；如果有兄弟，依照其数量的多少，确定帽角的多少。其人凶悍，勇于战斗。于阗、安息等大小二十多个国家，都隶属于此国。大统十二年，派遣使者来贡献特产。魏废帝二年，旦眯二年，都遣使来贡献。后来被塞腿攻破，部落分散，从此没有向朝廷纳贡。粟特国在茎岭之西，是古代的卢基，又称为逼那丝。治所在大泽，在尘昼西北面。 {皑四年。其王派遣使者来贡献特产。
安息国在茎岭之西，治所为壁王幽。北与尘屋、西与波斯相连接，往东距昼窒一万零七百五十里。
玉和二年，其王派遣使者来贡献。
波斯国，是大月氏的分支，其治所为苏利城，是古时的条支国。往东距长安一万五千三百里。城市方圆十余里，有十余万户人家。其王姓波斯氏。坐金羊床，戴金花冠，穿锦袍和彩帛织成的披肩，都装饰以珍珠宝物。其风俗：男子剪发，戴白皮帽，穿套头衫，两边下襟开缝，并有头巾披肩，编织而成；妇女衣服为长衫，披大披肩，头发前面是髻，后面散披着，饰以华丽的金银，穿五色珠链，戴在手臂上。
波斯王于其国内有十余所小牙，犹如中原的离宫，每年的四月巡游居住，十月才回来。王即位以后，选择诸子中德才兼备的人，秘密书写其名字，封藏在库中，诸子及大臣都不知道。王死后，众人乃共同启封看其书，其密封内有名字的，就立为王，其余的任为边境官员。兄弟不再相见。国人对王称为翳啧，妃子称为防步率，王的诸子称为杀野。大官有摸胡坛，执掌国内的法律；泥忽汗，执掌财务和关卡；地卑勃，执掌文书及各方面的事情。其次有遏罗诃地，执掌国王宫内的事；萨波勃，执掌四方兵马军事。其下都有属官，分别统领各种事务。兵器有甲稍圆排剑弩弓箭。作战时都乘象，每只象有百人随后。其刑法：重罪悬挂在竿上，将其射杀；轻罪则囚禁于牢狱之中，新王册立后就可以赦免他；轻罪有割鼻、砍足或剃去头发，或者剪去半边须，以及在颈项上扣上刑具，以为耻辱；犯盗窃罪的，终身囚禁；如果与贵人妻子通奸，男子流放，妇女割去其耳鼻。赋税是以地的多少交纳银钱。
一般人侍奉火袄神。婚姻相合则不分尊卑，在各少数民族之中，风俗最差。十岁以上民女姿貌美丽的，被王收养，分别赐给有功劳的人员。死者大多弃尸体于山上，办理一个月丧事。城外有人居住，衹知道丧葬之事，被称为不净的人。如果进入城中，摇铃来加以区别。六月是每年的开始，尤其重视七月七日、十二月一日。到逭两 时，庶民百姓以上的人，互相招呼，设立娱乐聚会场所，尽情欢乐。又在每年正月二十，各自祭祀死去的亲人。
天气暑热时，各家都窖藏冰砖。土地多为沙漠碱地，要引水灌溉。其农作物和禽兽等，基本上与华夏相同，衹是没有稻及黍秫。当地出产名马及骆驼，富有人家多达数千头。又出产白象、狮子、大乌卵、珍珠、离珠、颇黎、珊瑚、琥珀、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟、金、银、蝓石、金刚、火齐、镂铁、铜、锡、朱沙、水银、绫、锦、白叠、毡、氍毹、毹毡、赤獐皮，及薰六、郁金、苏合、青木等香，胡椒、摹拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、绿盐、雌黄等物。魏废帝二年，其王派遣使者来贡献特产。
史臣曰：东夷、西戎、南蛮、北狄对中原的患害已经很久了，而北狄尤其突出。往昔严尤、班固都认为周代及秦汉的策略都不是上策，虽然是名士的议论，史臣却曾经有疑问。
不管历史发展的快与慢，从古绵延至今；各种变化，都无法隔断华夏舆戎族。因此违反道德，摒弃仁义，不守本分的风气不断发展；至泾阳，进入北地，这种坏的风气愈来愈盛行。爰自金行，逮乎水运，戎夏相互杂居，风俗混同。边疆的少数民族的情况，中原都知道；中原的得失，边疆的少数民族都知道。如果不与他们约定誓言，即使来攻伐，来了加以防御，去了加以守卫；然则敌人有足够的实力，我方则没有安宁的时候，将士疲于奔命，边疆苦于侵扰。如果想休战，举世尽享仁寿，衹怕不可得到。因此知道秩宗之雅正的意旨，护军之真心的悦服，在当时是合适的，不一定对后世也合适。
然则《易》称“事前明察事物细微的变化，抓住有利时机而有所动作“，《传》说“观察时机而采取行动“。时运，是得失的关键；机遇。是吉凶的由来。何况华夏各朝各代，各代有治有乱；戎狄之地，强弱势力不是一定的。如果对待使臣容纳或者牵制，和亲或征伐，都因情况而不同，因为情况而确定，则言行就不会失策，谋划许多好的主意，有野心的虏寇，并非难以改造，沙漠北面，亦不是太遥远。不应该有周、秦、汉、魏的优劣在其间。
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