天地所覆盖与承载的，是最大的了；月所临照的地方，是最广阔的了。但是在万物之中，人的数量少而禽兽多；天地之间，中原狭小而庶俗广旷。寻求邹卫的说法，诡怪的方面十分繁杂；考察《山海经》，奇谲之词各不相同。周公、孔子，都是存而不评定，是非纷乱难以辨明。秦始皇鞭笞天下，在远方滥用武力；汉武帝兵马强盛，纵情开拓疆土。匈奴失败后，国家实力已虚弱；天马到来时，人民已经穷困。由此可知雁海龙堆，是上天用以隔绝夷夏的；南方炎炎之地与北方大漠，是地以此分隔内外的。何况时代并非秦、汉，志好又超过秦皇、汉武，违背天道以求取功劳，竭尽民力来实现欲望，覆灭的祸害，转眼就到。所以先王实行教化，先重视诸夏而后夷狄；往昔的贤哲垂示典范，赞美树立仁德而轻视拓广土地。虽然禹的行迹束行西进，也没有越过海和流沙；王朝的制度从北到南，衹称说于穴居交趾。这不就是道贯于三古，义高于百代吗。
有周承接动乱的局势，一直处于战争之中，用武功平定四方，用权道安抚边境。赵、魏有梗阻，就与北狄结姻；国库不充实，就与西戎通好。因而仁德和刑罚都得以推广，声名远播。绵葛衣服、毛皮衣服，从各地属国聚集而来；各国来的商买，住满了酒楼。虽然束部治理不包括三呈之地，南方巡视不能达于百越，但是国威远扬，教化广及，也算是很宏大的了。四方民族按期来朝见的，现在都记录于后。至于道路远近，物产风俗，前史记载很详细，可能有不同的地方。这都是抄录当时的记载，以防有所阙失。
高丽，其先人出于夫余。他们自称始祖叫朱蒙，是河伯之女被日影触动而怀孕生下来的。朱蒙长大后有才能谋略，夫余人不喜欢他而将他驱逐。于纥斗骨城居住，自称为高句丽，因而以高为姓。到其孙莫来时势力逐渐强盛，击败夫余并统治他们。莫来裔孙高琏，开始与后魏通使。
其地，束边到新罗，西渡辽水二千里，南边与百济相接，北邻朱辐千余里。都城在平壤。其城，东西六里，南面是湏水。在城中衹是积储粮食器械，寇贼来攻打时，方才入城固守。其王则于城侧另立住宅，不经常居住。其外有国内城及汉城，亦是别都，另有辽东、玄菟等数十城，都设置官署，加以统一管理。
大官有大对卢，其次为太大兄、大兄、小兄、意俟奢、乌拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳属、仙人并褥萨共十三等，分别掌管内外事务。大对卢一职，是相互间以强凌弱，争夺自任的，不是由王所封立的。其刑法：谋反及反叛的人，先以火焚烧，然后斩首，其家被籍没；偷盗者，罚十余倍的财物；如果贫困者不能缴纳，及欠公私债务的，可以以其子女为奴婢来抵偿。
男子所穿为同袖衫、大口裤、白韦带、黄革履。所戴帽子称为骨苏，大多以紫罗制成，加杂金银为装饰。凡是有官品的，在帽上插二根鸟雀羽毛，以显示与民不同。妇女穿裙襦，裙裾衣袖比较窄。书籍有《五经》、 《三史》、 《三国志》、《晋阳秋》。兵器有甲弩弓箭戟稍矛蜒。赋税收绢布及粮食，随从其所有，根据贫富的差别来收取。土地贫瘠，生活节俭。但是讲究仪容举止。行为多诈伪，说话粗鲁，不论亲疏，都在一条川溪中洗浴，同一间房屋中睡觉。风俗淫乱，男女之事认为很正常。有些游女，没有固定的丈夫。婚嫁娶亲的礼物，财物不多，如果接受财物，就被称为是卖婢，风俗认为是耻辱。父母及丈夫去世，服制礼仪同于华夏。兄弟之间限以三个月。对佛教信仰敬重，尤其喜好不合礼制的祭祀。又有二所神庙：一是夫余神，用木雕刻为妇人的形象；二是登高神，说是他们始祖夫余神之子。都设置管理机构，派人守护。神是河伯女和朱蒙。
直堕第五世孙直盛，在太铲十二年，派遣使者贡献土产。直盛死后，其子直荡嗣立。M塑六年。直荡又派遣使者来朝贡。直担授予壶荡为上开府仪同大将军、辽塞娶开国公、辽塞王。
百济原来是马韩的属国，是夫余的分支。有名为仇台的，开始于带方立国。所以其地界束面到新罗，北面接高句丽，西南面则是大海。东西有四百五十里宽，南北有九百余里长。都城在固麻城。另外还有五方：中方称为古沙城，东方称为得安城，南方称为久知下城，西方称为刀先城，北方称为熊津城。
王族的姓氏是夫余氏，号于罗瑕，民众称呼为鞑吉支，都是华夏语言中王的意思。妻子称于陆，即华夏语言中的妃子。设立的官有十六品。左平五人，一品；达率三十人，二品；恩率三品；德率四品；捍率五品；柰率六品。六品以上，冠帽饰以银华．将德七品，紫带；施德八品，电带；固德九品，赤带；季德十品，青带；对德十一品，文督十：：二品，部是黄带；武督十三品，佐军十四品，振武十五品，克虞十六品，都是白带。自恩率往下，没有固定的员额，各自有官署，分别掌管各种事务。内官有前内部、谷部、肉部、内掠部、外掠部、马部、刀部、功德部、药部、木部、法部、后官部。外官有司军部、司徒部、司空部、司寇部、点口部、客部、外舍部、绸部、曰官部、都市部。都城有万户居民，分为五部，称为上部、前部、中部、下部、后部，每部统兵五百人。五方各有一名方领，以达率担任；任命郡将三人，以德率任之。每方统兵为一千二百人以下，七百人以上。城内外的人民和各小城，全都隶属于这一编制中。
穿着的衣服，男子基本上与高丽相同。如果是朝拜祭祀，在帽子两边加翅，与军事有关就不加。拜谒的礼仪，以两手接触地面为敬。妇女衣服似袍子，衣袖略微大些。在家中的，将头发编起来盘在头顶，后面垂下一道为装饰；出嫁的人，就分为两道。兵器有弓箭刀稍。风俗看重骑马射箭，兼爱典籍史书。其中的优秀人物，颇懂得读书撰文。又懂得阴阳五行。使用宋国的《元嘉历》，以建寅月作为每年的元月。亦懂得医药卜筮占相之术。杂戏有投壶、樗蒲等，但是崇尚下棋。有很多僧尼寺塔，而没有道士。赋税收取布绢丝麻及米等物，以年成丰俭程度，分等级收取。其刑罚是：反叛、临阵脱逃及杀人者，斩首；偷盗者，流放，罚其赃物的两倍；妇人犯有奸情的，籍没于夫家做婢女。婚娶礼仪，与中原风俗基本相同。父母及丈夫死去，服丧三年；其他亲人去世，安葬后则不必服丧。土地低洼湿润，气候温暖。五谷杂果菜蔬及酒醴肴馔药品之类，大都与内地相同。衹是没有驼驴骡羊鹅鸭等。其王以每季的仲月，祭祀天地及五帝之神。又每年四次拜祀其始祖仇台的庙宇。
自从置、塞、蛮、凿占据辽左，篷魏占据中原，亘渣都派遣使臣称藩，接受封拜。壹压据有束夏，其王夫余隆也派遣使臣前往。去锤死后，其子夫余昌立。建垄六年，变厘灭亡，去盘旦方派遣使者来献方物。宣政元年，又遣使来献方物。蛮，是盘趣的后代。族类繁衍，散居于江、淮之间，在汝、豫各郡。凭据险要地势作梗，世代都成为寇贼作乱。魏人无法控驭，更加猖狂。其中有冉氏、向氏、田氏，部族尤其兴盛。其他大的有万家，小的也有千户。相互推崇，自称王侯，占据三峡，控制水路，荆、蜀的行人，往往从其他道路行走。太祖平定了伊、泸，声势往南传播，诸蛮害怕其威力，都表示归附。
大统五年，蔡阳蛮王鲁超明归属，任为南雍州刺史，并世代相袭。十一年，蛮族首领梅勒特前来贡献方物。不久蛮族首领田杜清及沔、漠诸蛮扰动，大将军杨忠将其击破。其后蛮族首领杜青和自称为巴州刺史，以州归附。朝廷便以其称号授予他。青和后来反叛，攻围东梁州。唐州蛮人田鲁嘉亦反叛，自称为豫州伯。王雄、权景宣等人前后将他们讨伐平定。事情记载在泉仲遵及景宣的传中。
魏废帝初年，蛮族酋长樊舍率领部落归附，任为淮北三州诸军事、淮州刺史、淮安郡公。于谴等人平定江陵，诸蛮骚动，诏令豆卢宁、蔡佑等人征讨平定。
魏恭帝二年，蛮族酋长宜民王田兴彦、北荆州刺史梅季昌等人相继归附。兴彦、季昌都任为开府仪同三司，季昌加授洛州刺史，赐石台县公爵位。其后巴西人谯淹煽动群蛮，归附于梁朝。蛮族首领向镇侯、向白彪等人附和。向五子王又攻陷信州。田乌度、田都唐等人抄断江路。文子茔又占据趔蛆的这垦翅，自称仁业刺史。同时整业刺史渣邀也举兵反叛。诏令旦弘、贺羞錾、遥翅、奎迁蜇征讨平定。事情记载在贺羞敦及李迁哲、阳雄等的传记之中。
亘逝初年，塞泌銮反叛，州选定军队征讨平定。不久冉令贤、向五子王等又攻陷皇童，杀害开府杨长华，接着共同叛乱。前后派遣开府元望、赵刚等率军征讨，虽然剪除了其不少族类，但是未能除去其首恶。
天和元年，诏令开府陆腾督领王亮、司马裔等征讨。陆腾水陆一起行进，驻扎在汤口，先派遣使者告谕。但是令贤整修城池，严加防御。派遣其长子西黎、次子南王率领其分支部众，于江南险要地方置立十座城，远远联合涔阳蛮作为其声援。令贤率领其精锐士卒，固守水逻城。陆腾乃集合将帅讨论，策划进攻计策。都认为先攻取水逻，然后谋取江南地区。陆腾对众人说： “令贤在内仰仗水迟的金汤之险，在外依靠涔阳的支援，加上物资粮食充实，兵器精良。以我们没有基地的军队攻打他们严守的堡垒，一旦失败不能攻克，更加助长其气势。不如在汤驻屯，先取江南，剪其羽毛，然后再进攻水逻。这是制胜的计策。“众人都认为很对。乃派遣开府王亮率众渡江，十天之内便攻拔了八座城，凶党都逃奔了。擒获贼帅冉承公及俘虏三千人，其部众一千户投降。因而选拔骁勇将士，从数路进攻水逻。经过石壁城。此城险峻，四面都如同墙壁，所以有造一名称。衹有一条小路，顺梯而上。蛮蛋认为是绝壁，不是兵众可以走过的。陆腾穿着甲衣率先攀登而上，众军继进，经历了很多危险阻碍，很长时间方才找到旧路。陆腾原先任隆州总管，早知道蛮族酋长冉伯犁、冉安西与令贤有矛盾。陆腾因而招诱伯犁等人，结为父子，又多送给他们金银布帛。伯犁等人很高兴，因此作为向导。水逻侧面又有石胜城，亦是险要之处。令贤派遣其兄之子龙真据守。陆腾又秘密招诱龙真说，如果平定了水逻，就以他代替令贤。龙真很高兴，秘密派遣其子去见陆腾。陆腾接待礼仪很隆重，赐给金银布帛。蛮人十分贪图利益，因此请求报效立功。于是对陆腾说：“想以所据守之城谋反，祇是恐怕人力不足。“陆腾答应给其三百兵为援助。不久派遣二干人于夜晚不准出声前往。龙真无力抵抗，石胜城被平定。早晨到达水迟，蛮众溃败，被杀一万多人，擒获一万人。令贤逃跑，被追获，与其子弟等全部被斩首。司马裔也攻下二十余座城，擒获蛮族酋长冉三公等人。陆腾乃将其骸骨都堆积于水逻城的侧面，作为京观。后来蛮蛋望见，都大声号哭。自此以后渐渐消除狼戾之心。
当时向五子王占据石默城，令其子实胜据守双城。水逻平定后，多次告谕，而五子王都不从命。陆腾又令王亮于牢坪屯守，司马裔在双城屯守以便图之。陆腾考虑到双城险要，进攻不容易拔取。贼如果放弃该城逃散，又难追讨。因此令诸军在城周围都树立栅栏，堵住其逃走之路。贼十分害怕。于是纵兵将其击破，擒获五子王于石默，于双城擒获宝胜，将向氏的首领都斩首，生擒了一万多人。信州州城原来在白帝。陆腾又于刘备故宫城南，八阵之北，临江岸修筑城池，将信州治所移往此处。又以巫县、信陵、秭归都是峡中的险要之地，于是筑城设置驻防军队，以山为屏障。
天和六年，蛮族渠帅冉祖喜、冉龙骧又反叛，诏令大将军赵间征讨平定。自此群蛮安定，不复为寇。
僚，是南蛮的分支，自汉中至印、笮，平川与山洞之间，都有分布。风俗没有姓氏，也没有名字，所生的孩子，衹是以长幼而称呼。男人称为阿谟、阿段，妇女称为阿夷、阿等之类，都是他们语言中次序的称呼。高兴的时候聚在一起，发怒的时候相互斩杀，就是父子兄弟，也亲手杀害。相互间劫掠贩卖人口，连亲戚也不放过。被卖的人号叫不服，逃走之后，乃将买人者捕捉，像是追拿叛亡之人，擒获后便缚住。凡是被缚之人，便顺从为贱隶，不敢再称为良民。风俗害怕鬼神，特别崇尚淫祀巫祝，以至于有人卖掉其兄弟妻子儿女，甚至于白卖而供祭祀。往往推举一位酋帅为王，但不能够统摄更远的地区。
自江左及中州及巴、蜀，多依恃险要不归顺。太祖平定梁、益之后，下令所在地方加以安抚。其中与汉人杂居的，也要缴纳赋税服徭役。然而僚人天性好暴乱，随即侵扰暴动。每年都下令附近的州镇出兵征讨，所擒获的人口充为贱隶，称之为压僚。以后商旅往来的人，亦以他们作为货物，从公卿到普通百姓家中，很多都有僚民奴婢。
魏恭帝三年，陵州木笼僚造反，诏令开府陆腾征讨平定，俘虏斩杀共一万五千人。保定二年，铁山僚又反叛，抄断江路。陆腾又攻拔了其三座城，掳获了三千人，有三万户投降。此事记载在《陆腾传》中。
天和三年，梁州恒棱僚反叛，总管长史赵文表征讨。军队到达巴州，文表想直接进军。军吏等人说：“此时僚军拒守时间长久，部族兵众很强盛。征讨便四面而攻，以此分散其势力。现在如果大军直进，不遣奇兵，恐怕与我们力战，不一定能取胜。“文表说：“以前未能制服，如今要另外进攻。如果四面遣兵，则僚投降逃跑都已无路，就会以死拒战。如放其一条生路，我们就可以显示恩威，分别遣人去晓之以理。为恶的就讨伐，归善的就安抚。善恶分开后，就容易谋取了。凡事要有变通，为什么遵照前人所为。“文表便以此意下令全军。当时有从军的归顺僚人，很多与恒棱僚认识亲近，将实情相报。恒棱僚相互之间商议，正在犹豫的时候，文表军队已经来到。僚居住的地方有两条路，一条路比较平坦，另一条路非常险要。不久有未定居的僚酋帅多人来见文表说： “我们恐怕官军不熟悉山川地势，愿意作为向导。“文表说：“此路很好走，不需要导引，你们先回去，好好地慰谕子弟。“将他们遣回。文表对他的部下说： “以前，僚帅告诉我从宽路行军，必定有埋伏截击我军。如果从险路行军，出其不意，僚众自然离散。“于是率兵由险道进军，其中有不通的地方，马上开通。在高处了望，果然有伏兵。僚的计策失败，争相携带妻子儿女，退到安全的地方。文表在大蓬山下驻军，示以祸福，僚人都争相来归降。文表全都加以抚慰，从而征收其租税，无人敢反抗。此后任命文表为蓬州刺史，又与僚人得以和平相处。
建擅初年，垄肿任銮州总管，诸速都附从。然而其种类滋蔓，固据险要之地，在山林险要之地行走，如同走在平地一样，虽然不停地出兵征讨，也不能完全讨平。又没有什么知识，像禽兽一样，在各少数民族之中，最难以道义来招降安抚。
宕吕羌，先族是三苗的后代。周代时与庸、蜀、微、卢等八国随从武王灭亡商朝。汉朝时有先零、蝗鲎等部落，世代都成为边境的祸患。其地方，束方与中原相接，西方与西域连通，南北有数千里。以姓氏分为部落，各自立有酋帅，都有一定的地域，相互间不加统率。宕昌是其中的一个部落，世代常居于此，居住有房屋。其屋用牦牛尾和羊毛所织的毡覆盖。国内没有法令，也没有徭役赋税。衹是在征伐的时候，方才屯聚在一起。无战事时，则各自从事自己的生产，相互间不来往。所穿衣服为皮革粗布制成，放牧畜养牛、羊、猪，作为食物。父子伯叔兄弟去世后，即以其继母、世叔母、以及嫂及弟妇等作为妻子．他们没有文字，衹是以草木的繁荣和枯败，来记住时间。三年相聚一次，宰杀牛羊祭祀上天。有叫梁勤的，世代都是酋帅，得到羌族豪杰的支持，乃自称为王。其境地界自仇池以西，东西千里，席水以南，南北八百里。其地多山丘，部众有二莴余落。凿勤的孙于弥忽，开始与后魏通使。太武帝因而就以其称呼而授给他。
弥忽到命定九世，一直都没有停止朝贡。后来见两魏分隔，因而心怀反叛。永熙末年。企室乃引吐主涟寇犯全球。去筮初年，又率领部众入侵。诏令行台赵贵督率仪同侯莫陈顺等人征讨击败他们。企定惧怕，自称藩属请罪。太祖放过了他，任为抚军将军。四年，任命命定为南洮州刺史、要安蕃王。后来将塑咖改为蛆业，仍以企宣为刺史。这一年，秦州浊水羌人反叛，州军征讨平定。七年，命定又举兵寇犯。独孤信此时镇守胧右，诏令独孤信率众征讨。军队未至而企定被他的部下所杀。独孤信进兵攻破其余党。朝廷正想招怀各方民族，乃将其弟弥定立为宕昌王。
十六年，弥定同宗人獠甘袭击夺其王位，弥定逃奔而来。原先，羌族酋长傍乞铁忽等人在命定反叛时，率领部众占据渠林川，与渭州民郑五丑煽动诸羌民，依仗兵力不听从朝命。到此时诏令大将军宇文贵、豆卢宁、凉州刺史史宁等人率兵征讨獠甘等人，全都擒获斩首，弥定回复其位。事情记载在宇文贵等人传中。其后羌族酋长束念姐、巩廉俱和等人反叛，大将军豆卢宁、王勇等人前后讨伐平定。
保定初年，弥定遣使臣贡献方物。三年，又遣使臣贡献猛兽。四年，弥定寇犯洮州，总管李宣将其击走。这一年，迩宣又招引吐谷浑寇犯互至巡，又被奎置击破。直担大怒，诏令大将军旦弘征讨消灭，以其地置为昼州。
邓至羌，是羌的分支。有一个叫像舒治的人，世代都做白水酋帅，自称为王。其居地北面与宕昌相接，风俗物产亦与宕昌基本相同。自舒治至檐桁共有十一世。魏恭帝元年，檐桁失去国家而逃奔来朝，太祖下令章武公宇文导率兵送他回去复位．
旦菌，是差的分支。所据之地东北接于些釜运，西北至利模徒，南方与婴垫交界，风俗物产与宣旦基本相同。惺室元年，派遣使者贡献犀甲铁错。
氐，是西夷的分支。三代的时候，有自己的君长，不经常朝见。所以《诗经》中称“自彼氐、羌，莫敢不来王“。漠武帝灭之，将其地设置为武都郡。自汫、渭至于巴、蜀，有很多他们的族类。在漠末，有氏帅杨驹，占据仇池百顷之地，是最强盛的氏族。其后更加强盛，因而自称为王。至裔孙杨纂的时候，被苻坚所灭。苻坚败亡，其族人杨定又自称为王。杨定为乞伏干归所杀。杨定的堂弟杨盛，接替国政为国主。世代受魏氏的封赏任命，亦与江左通使。然而其种落分散，反叛和服从经常反覆，陇、汉之间，经常受害。
杨盛的后人称为集始，魏封为武兴王。集始死，其于绍先立，僭称帝号。魏将傅竖眼将其攻灭，擒获绍先至京师，将其地置立武兴镇。魏氏洛京不安定，天下混乱，绍先奔逃回到武兴，又自立为王。太祖平定秦、陇地区，绍先称藩，送妻子儿女作为人质。大统元年，绍先请求归还妻子女儿，太祖奏请魏帝而放还。绍先死，其子辟邪立。四年，南岐州氐苻安寿反叛，攻陷武都，自称太白王。韶令大都督侯莫陈顺与渭州刺史长孙澄征讨平定。安寿率众投降。九年，清水氐酋长李鼠{二占据险地作乱，氐帅梁道显反叛攻打南由，太祖派遣典签赵昶安抚告谕，鼠仁等人相继归附。事情记载在《赵昶传》。十一年，于武兴置立束益州，任命辟邪为刺史。十五年，安夷氐又反叛，趟昶此时为郡守，擒获斩杀二十余名首逆，余众乃平定下来。于足以趟昶代理南秦州军政事务。氐帅盖闹等人相率叛乱，盖闹占据北爸，其党羽垩盗聚集于逃空，扬兴德、登双包围了平氏城，差垒娘于娄膛作乱，向西联合宣旦差辽旦，共同推举盖题为主。蠢邀分道派遣使者宣示祸福，然后出兵征讨，擒获盖闸，余党都被遣散。兴业反叛的氐人又逼攻直些丛，刺史生逻坦遣使告急，趟昶率兵救援，又大破氐人。
原先，氐人首领扰逮遝占据堕垩自称为王，也是扰盛的后人。魏圣昌年中，率领部众归附。自此一直有贡奉。废帝元年，以法深为黎州刺史。二年，彊壁邪据州反叛，群氐都随同叛逆。诏令吐罗翅与圭皂趟征讨平定。太祖乃任命大将军圭塞宣为大都督、六州诸军事、兴州刺史。宇文贵很早就有威名。群氐都畏服他。这一年，杨法迳随从挝迳回平定蜀地，回军后，法深回镇。不久与其同族的粮岂墓、损速挫各自率领徒众，相互攻讨。趟超此时任督成武沙三州诸军事、成州刺史，派遣使者去和解。送遝等人服从。于是分其部落，另外设置J、郡安置他们。
魏恭帝末年，武兴氐反叛，围攻利州。凤州固道氏魏天王等人也聚众响应。大将军豆卢宁等人征讨平定。
世宗时，兴州人段吒及下辩、柏树二县民反叛，相率攻破兰皋戍。氏族酋长姜多又率领厨中氐、蜀攻陷落丛郡以响应。赵昶率众平定二县，将段吒斩首。而阴平、卢北二郡的氐人又常常屯聚在一起，与厨中相应。赵昶于是选出精骑，出其不意，直接攻入厨中。至大竹坪，接连攻破七个寨，诛杀其首领，二郡都投降了。赵昶返回后，厨中氐人又行寇掠。赵昶又遣仪同刘崇义、宇文琦等人率兵进入厨中征讨，大破氐众，将姜多及苻肆王等人斩首。于是群氐都被平定了。直到王谦举兵，沙州氐帅开府杨永安又以州响应王谦，大将军达奚儒征讨平定．
稽胡又称为步落稽，是匈奴的分支，刘元海五部的后人。又称是山戎赤狄的后人。自离石以西，安定以东，方圆七八百里，居住于山谷之间，种族部落很多。世代定居于此，也知道农耕。其地很少蚕桑，麻布比较多。男子的服装及死亡殡葬的礼仪，基本上与中原相同。妇女则用贝壳穿起来作为耳饰及项饰。与汉人共同居住，其首领认识文字。然而语言类似于夷狄，要翻译才能相通。不讲伦理礼仪，贪心残忍。风俗淫乱，处女更加突出。将要出嫁的前夕，方舆情人告别，夫家听说妻子有情人，以多为贵。出嫁之后，要特别防范，有犯奸情的，以事论以惩罚。兄弟死后，纳其妻为妻妾。虽然分别由郡县统领，列于编入户籍之民，然而徭役赋税都比较轻，与一般齐民百姓不同。居住在深险的山谷中的人，很多未曾服役。而恃险要和性情凶悍，经常寇犯作乱。
魏孝昌年中，有刘蚕升，在云阳谷居住，自称为天子，建立年号，设置百官。此时魏氏政乱，没有能力征讨。蚕升于是分别派遣部下兵士，抄掠居民，汾、晋地区，长期不得安宁。齐神武迢至邺之后，开始秘密图谋。假装同意将女儿嫁给蚕升的太子，蚕升相信了，因而遣其子至邺。齐神武接待礼仪很隆重，婚期则暂缓。蚕升自恃足和亲，不加防备。大统元年三月，齐神武秘密派遣军队进攻。蚕升率领轻骑出外召集兵马，被其北部王杀死，斩首送给齐神武。其部众又立蚕升的第三子南海王为主，率兵抵抗。齐神武将其击灭，擒获伪主，及其弟西海王。以及皇后夫人王公以下四百余人，送归于邺。
居住在河西的部族，大多依仗险要而不顺服。当时正与齐神武抗争，未来得及治理。太祖就派遣黄门郎杨树去安抚。五年，黑水部众率先反叛。七年，别帅夏州刺史刘平伏又占据上郡反叛。从此后北山各部，连年寇犯。太祖前后派遣李远、于谨、侯莫陈崇、李弼等将领相继征讨平定。逮成初年，延州稽胡郝阿保、郝狼皮率领族人归附齐氏。阿保自称丞相，狼皮自称柱国，都与其分支刘桑德相呼应。柱国豆卢宁督率诸军与延州刺史壶逊将其击破。二年，狼皮的余党又反叛，诏令大将军韩果征讨，俘虏斩杀很多反叛之人．
堡童年间，整互未定居胡人多次寇犯汾北，勤州刺史韦孝宽于险要处建筑城池，安置军队粮食，阻遏其道路。直到杨忠与突厥征伐齐朝，稽翅等又想反叛，不供给粮食。杨忠于是骗他们的酋帅，说与窒厥准备回兵征讨。酋帅等人惧怕，就相随供应军粮。此事记载在《杨忠传》。其后且州、蟹业、银州等地的胡人，与渣川别帅郝三郎等人又连年反叛。又下韶令达奚震、辛威、于塞等人前后穷追猛打，打散他们各个部落。天和二年，延州总管宇文盛率众修建银州城，稽胡白郁久同、叠是罗等人想袭击圭塞盛的军队，被王塞盛都讨平斩首。又攻破其别帅乔三勿同等人．五年，开府刘雄出绥州，巡检北边川路，稽胡酋帅蚕直邬、乔素勿同等渡回迎战，刘壁又将他们击破．，
建德五年，高祖于晋州打败齐国军队，乘胜追击，齐人所弃的兵器，未来得及收捡，稽胡乘机出动，全都盗取而得。乃立螯升孙子没铎为主，号称为圣武皇帝，年号称为石平。六年，高祖平定束夏，将要征讨，议论要穷攻其巢穴。齐王字文宪认为部落太多，又山谷阻绝，出动王师，不能全都除灭。最好是剪除其魁首，其他的加以安抚。高祖认为有理，乃以宇文宪为行军元帅，督率行军总管趟王宇文招、谯王宇文俭、滕王宇文迪等人征讨。宇文宪军队至于马邑时，乃分道俱进。没铎派遣其党徒天柱据守河东，又派遣其大帅穆支据守河西，想分守险要之处，对宇塞塞军钳击。宇文宪命令盏眶室塞俭攻打型主，坠王宇文迪攻打!蛆，都击破了，斩首万余级。趟王宇文招又擒获了没铎，其他人都投降了。
宣政元年，逊u厘塱酋帅刘受罗千又反叛，产坦室塞盛督率诸军征讨擒获。从此以后寇盗渐渐平息。
库莫奚，是鲑卑的分支。其先人为慕容晃所破，逃窜于松漠之间。后来部落渐多，分为五部：一称为辱纥主，二称为莫贺弗，三称为契个，四称为立垦，五称为室彊。每部设置一人为俟斤。有阿会氏，十分豪强，五部都接受其指挥。为窒厥所控制，经常与契丹相互攻击。所掳获财物牲畜，用以赏赐。死者用苇席裹住尸首，悬挂在树上。大统五年，派遣使者贡献方物。
史臣曰：人类仿形天地，领受阴阳灵气，愚笨与聪明是天生的，刚与柔在于水土。所以雨露相汇，风云流动，九川为纪，五岳为群山之首，这就称为诸夏。在其地生活的士民，讲求仁义。昧谷、埚夷、孤竹、北户，限制以丹徼紫塞，隔绝于沧海交河，造就是所说的边远地区。因感受其气，所以就多有违背仁德之行。如同九夷八狄，种族部落很繁盛；七戎六蛮，边疆地区很多。风俗不同，嗜好和欲望不同，以至于贪得无厌，性情恶狠喜好作乱，部族强大则抗拒，弱小则归顺，道理是一样的。这也是上天确定的，使其命运如此。
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