蛮人，种族繁多，语言不统一，都依靠山谷，分布在荆、湘、雍、郢、司等五州境内。宋世封西阳蛮梅虫生为高山侯，田治生为威山侯，梅加羊为扦山侯．太祖登位，有关官员上奏蛮人的封爵应在解除之列，公卿合议以为：“对戎夷授予爵位，道理彰显于各代；酋帅世代继承，事迹彪炳于前朝。现在天命改变，旧日册封都降低，而梅生等人都保全部落奉行政令，事情需有总揽，恩典任命的上升，自应不同于平常品级。以为应该保存名号来训导不同风俗的人。”诏令：“特为保留。”任命治生为辅国将军、虎贲中郎，改任建宁郡太守，将军、侯爵的职街照旧。
建元二年，魏军侵犯豫州、司州，蛮人中传言魏军已临近，又听说官府征发全部民丁，南襄城蛮秦远因郡县没有戒备，侵犯潼阳，县令焦文度战死。司州蛮勾引魏军攻打平昌戍，戍守头领苟元宾打败他们。秦远又出兵攻下临沮百方寨，杀死一百多人。北上黄蛮文勉德侵犯汶阳，太守戴元孙因城池孤单力量弱小，担心不能保住，放弃据点回到江陵。荆州刺史豫章王派遣中兵参军刘任绪率领一千人讨伐勉德，到达当阳，勉德请求投降，接收他的部落，使他戍守注阳所修城池，命他保护商人旅客，负责道路清静通畅，秦远于是逃窜。
汶阳本在临沮以西地界，二百里之中，水陆通道狭窄，衹能前后相接而行走，有几个地方不能通过马匹，而水田旱地十分肥沃。桓温时，分出成为郡。西北靠近梁州的新城，东北靠近南襄城，南方靠近巴山、巫山二山边界，都有山蛮凶恶强盛，占据险阻成为寇贼。宋朝泰始年间以来，巴建蛮向宗头反叛，刺史沈攸之断绝他的盐米，接连征讨不能攻克。晋朝太兴三年，建平夷王向弘、向瑶等人前往朝廷请求授任，尚善郎张亮建议：“对夷貊不能赐给军号。”元帝下韶特地任命向弘为折冲将军、当乎乡侯，并封亲晋王，赐给朝见的礼服。宗头就是他的后代．太祖设置巴州来威慑安定他们。
武陵酉溪蛮田思飘入侵抄掠，内史王文和讨伐他，率军深入，蛮人从后面断绝文和的运粮道路。豫章王派遣中兵参军庄明五百人率领湘州镇守兵士共一千人救援义和，思飘同文和交战，中箭而死，蛮人兵士献出城池投降。
永明初年，向宗头和黔阳蛮田豆渠等五千人进犯，巴束太守王图南派遣府司马刘僧寿等人砍伐树木开通道路，攻打他们的营垒，宗头夜晚烧毁营垒撤退逃跑．
三年，湘川蛮陈双、李答侵犯抄掠郡县，刺史吕安国征讨不能取胜。四年，刺史柳世隆统领部众征讨，才平定。
五年，雍、司州蛮和魏人勾结，援助荒远地区的人桓天生作乱。
六年，授任督护北遂安左郡太守田驷路为试用北遂安左郡太守，前宁朔将军田驴王为试守新平左郡太守，这几人都是郢州蛮人。
九年，安隆内史王僧旭调发民丁，派遣宣城戍守头领万民和援助八百丁村蛮讨伐千二百丁村蛮，被蛮人打败，民和受伤，失去马匹和兵器，有关官员上奏罢免他的官职。
西阳蛮田益宗，在沈攸之时，因功劳成为将领，于是做临川王防合，叛变投降魏国，魏人委任他为束豫州刺史。建武三年，魏人派遣益宗攻打司州龙城戍，被戍守头领朱僧起打败。蛮人习俗穿布衣打赤脚，有的头上一撮之髻形状如椎，有的剪去头发。兵器用金银装饰，将虎皮套在盾牌上，善于射箭，都凶暴强悍好作乱。
东夷高丽国，西和魏卢接壤．宋朝末年，高丽王乐浪公高琏担任使持节、散骑常侍、都督营乎二州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司．太祖建元元年，高琏升军号为骠骑大将军。三年，派遣使者贡奉，乘船渡海，使者及信函时常来往，也十使魏虏，然而强盛不受制约。
魏虏设置各国使者住处，齐国使者位居第一，高丽在其后．永明七年，平南参军颜幼明、冗从仆射刘思敩出使魏国。魏人元旦朝会，幼明、思敩和高丽使者座位相连．幼明对魏国主客郎裴叔令说：“我们从华夏上国奉命，来到你的国家，所能对等的，衹有一个魏国。其余的外族夷人，按道理不能望我后尘。、何况东夷小貊，臣属于齐朝廷，今日却竟敢与我国接踵平列．”思敩对魏国南部尚书李思冲说：“我圣朝安置魏国使者，不曾和小国并列，你也应该知道．”思冲说：“的确如此一衹是主使副使不能升殿而已．这里座位很高，足以相报答。”思敩说：“李道固从前出使，祇是因门第而被阻隔而已。魏国如派大族人士前往，岂会受到冷遇?”幼明又对魏国君主说：“：二国相当，惟有齐和魏。边境小狄族，竟敢跟在我的后面。”
高丽习俗穿裆裤，帕上折风为一梁，称为帧．知道阅读《五经》。使者在京城，中书郎王融同他开玩笑说：“穿戴不适中，是身体的灾难。你头上到底是什么东西?”使者回答说：“这是古代帽广的遗风。”
高琏一百多岁去世．隆昌元年，任命高丽王乐浪公直昼为使持节、散骑常侍、都督营平二州诸军事、征束大将军、高丽王、乐浪公。建武三年， (恻文)报答功勋酬谢勤劳，留下名声业绩．、代行宁朔将军臣姐瑾等四人，竭尽忠心效力，解除国家患难，勇敢坚毅，威风等同名将，称得上保卫疆土的人，巩固国家，评定功绩勤劳，应在选拔奖赏之列。现在依照条例暂授代理职务。伏愿施恩怜爱，准予所授代理职务。宁朔将军、面中王姐瑾，多年协助处理政务，武功显著，现暂授代理冠军将军、都将军、都汉王。建威将军、八中侯余古，自成年后辅佐政事，忠心早已昭著，现暂授代理宁朔将军、阿错王。建威将军余历，忠心效力，文武功勋突出，现暂授代理龙骧将军、迈卢王。广武将军余固，忠心效力当代事务，光大国家政令，现暂授代理建威将军、弗斯侯。”
牟大又上奏表说：“臣下所派遣的代理建威将军、广阳太守、兼长史臣高达，代理建威将军、朝鲜太守、兼司马臣杨茂，代理宣威将军、兼参军臣会遭等三人，志向品行有清风亮节，忠心早巳昭著。以往泰始年间，数次出使宋朝，现任臣下的使者，经历风波险阻，推寻至诚的报效，应在升爵之列，恭谨依照先前的条例，各暂授代理职务。恩泽荣耀美好，是万里外所企盼的，何况亲自踏上天子朝廷，竟不受恩赐。伏愿天子特地同情正式授任。高达在边地效命早已昭着，公务勤劳，现暂授代理龙骧将军、带方太守。杨茂志向品行清高专一，公务不荒废，现暂授代理建威将军、广陵太守。会遵坚守志向不动摇，多次显示勤劳忠诚，现暂授代理广武将军、清河太守。”诏令同意，都赐予军号，授任太守。授任牟大为使持节、都督百济诸军事、镇东大将军。派遣兼谒者仆射孙副策命牟大继承已故祖父垒都为百济王。说：“呜呼!你世代承袭忠诚勤奋，诚意昭著于远方，水路艰险，贡奉不断。现遵循法典，命你继承显赫的册命。努力啊!恭敬接受美好的事业，能不谨慎吗!诏令代理都督百渣诸军事、镇东大将军百济王牟大，现以牟大继承祖父牟都为百济王，即位赐印章丝带等，玉铜虎竹符四枚。王叩拜接受，不也是美好的吗!”这一年，垫虏又调发骑兵几十万攻打亘擅，进入百济境内，牟大派遣将领沙法名、赘首流、解礼昆、木干那率领部众袭击魏军，大败他们。建武二年，牟大派遣使者上奏表说：“臣下自从先前受封爵，世代可得到朝廷荣耀，愧获节钹，开拓疆域。往El姐瑾等都受到荣光授任，臣僚百姓都安宁。庚午年，殓狁不改过，发兵进逼。臣下派遣沙法名等人率兵迎击征讨，夜晚突袭如雷霆般地攻打，匈奴单于慌张恐惧，如海水激荡般地崩溃。乘胜追击斩杀贼寇，倒毙的尸体使原野鲜红。因此摧败了他们的锐气，残暴的敌人收敛凶气。现在境内安宁，实在是法名等人的谋略，推寻他们的功勋，应在褒奖封授之列。现在暂授沙法名为代理征虏将军、迈罗王，费首流为代理安国将军、辟中王，解礼昆为代理武威将军、弗中侯，木干那先前有军功，又攻下台舫，担任代理广威将军、面中侯。伏愿天子施恩特地同情准许任命。”又上奏表说：“臣下所派遣的代理龙骧将军、乐浪太守兼长史臣慕遣，代理建武将军、城阳太守兼司马臣王茂，兼参军、代理振武将军、朝鲜太守臣张塞，代理扬武将军陈明，在任时公而忘私，一心处理公务，在国家危难时勇于献出生命，赴难奋不顾身。现在担任臣下的使者，冒着风波艰险，表现最大的忠诚。实在应该升其爵位，各赐所代理的职务。伏颠圣朝特地恩赐正式授任。”诏令同意，都赐予军号。
加罗国，是三韩种族。元年，国王荷知派使者前来献纳。诏令说：“刚登上皇位，远方夷人普及教化。加罗王荷知从海外来通好，由遥远的东方贡奉礼品。可授任为辅蛔将军、本国王。”
倭国，在带方东南的大海岛中，出末年以来，拥立女王。风土习俗已见从前史书记载。建五元年，升新任使持节、都督倭•新罗•任那•加罗•秦韩•慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王武的军号为镇东大将军。
南夷林邑国，在交州的南方，海路行走三千里，北面连接九德，是秦时的林邑县。还未自称为王。晋太康五年，开始贡奉特产。
宋朝永初元年，林邑王范杨迈刚出生，他的母亲梦见有人用金席垫着他，光彩奇特美丽。中国称作紫磨金，夷人称为“杨迈”，所以用来取名。杨迈死去，儿子范咄登位。羡慕他的父亲，又改名为杨迈。
林邑有金山，金汁流出于水滨。敬奉尼干道，铸造金银人像，腰粗十围。元嘉二十二年，交州刺史檀和之讨伐林邑，杨迈想输纳金子一万斤，银十万斤，铜三十万斤，归还日南旧地。大臣毒僧达规劝，不听从。和之进军攻下他们北部边界的犬戎区栗城，获得金银财宝不计其数，毁坏他们的金人，得到黄金几万斤，其余财物与之相应。扭之后来病死，见到塑神作祟。垄壁二年，开始委任垫旦长史范垄毖为扬武将军。
杨迈的子孙相继为王，没有官位名号。夷人范当根纯攻占他们的国家，篡位自立为王。永明九年，派遣使者贡奉金子簟竹等物品。诏令说：“林邑虽然地处遥远的境外，世代服从国家教化。当根纯诚意恳切，履行臣属职责，远方业绩显着，实在值得嘉奖。应该赐予爵号，来弘扬恩泽。当根纯可授予持节、都督缘海诸军事、安南将军、林邑王。”范杨迩的子孙范厘农率领同族的人攻打当根纯，又得到自己的国家。十年，朝廷委任诸农为持节、都督缘海诸军事、安南将军、并旦王。建武二年，升军号为镇南将军。丞台元年，诸农入朝，在大海中遭遇风暴被淹死，朝廷委任他的儿子文款为假节、都督缘海军事、安南将军、林邑王。
晋建兴年间，日南夷人头领范稚的奴仆多次经商，见到中原国家的制度，开导挞邑王范逸修建城池楼阁殿堂。国王戴的天冠如同佛冠，身上披着带香料的珠玉饰物。国中民众凶狠强悍，习惯山生活，擅长武斗。吹海螺为号角。人们都赤身露体。四季温暖，没有霜雪。贵女贱男，称巫师为婆罗门。堂兄妹间相通婚，妇家先派人送聘礼求取女婿。女子出嫁，迦蓝衣用横幅缝在一起如同井的围栏，头上戴鲜花宝器。婆罗门牵着女婿和媳妇的手握在一起相交付，念咒祝愿吉祥。服丧期间剪去头发，称为孝。在原野焚烧尸体作为安葬。远方有一种灵鸶鸟，知道有人将死，集合到那家把死人的肉吃光，飞走，家中的人才收取骨头烧成灰投入海中水葬。人的肤色以黑为美，南方各国都是这样。区栗城树立八尺的测曰标竿，日影在度南八寸。从林邑向西南行走三千多里，到达扶南。
扶南国，在曰南郡南方大海西面的半岛中，纵横三千多里，有大江水向西流入海洋。他们的先辈有女人做国王，名叫柳叶。又有激国人混填，梦见神赐给他一张弓，教他乘船入海。混填早晨起床在神庙的树下得到弓，就乘船开向扶南。柳叶见到船，率领兵士准备抵御。混填举弓远射，射穿船的一边贯穿船中的人。柳叶恐惧，于是投降．混填娶柳叶为妻。他厌恶人们裸露形体，于是让人们穿上棉布做的套头衫裙。因此治理这个国家。子孙相承袭。
到国王槃况死去，国中大臣拥立他们的大将范师蔓。范师蔓患病，姐姐的儿子旃篡位，杀死蔓子的儿子金生。十多年后，儿子越呈突袭杀死旃，用刀刺面的腹部说：“你从前杀我的兄长，现在我要为父兄杀死你。”旃的大将范寻又杀死长，国中大臣立为王，这是县吴、晋时的事。晋、宋时迭窟都前来贡奉。
宋末，扶南王姓侨陈如，名叫阁耶跋尘，派遣商人到广州交易。天竺僧人那伽仙搭乘商人的船打算回国，遭遇风暴到了林邑，财物都被掳掠光了。塑翅仙从小路得以到达麸瘤，陈说中原有圣明的君主接受天命。
永明二年，阁耶跋摩派遣天竺僧人释那伽仙上奏表，称扶南国王臣子侨陈如阖耶跋摩叩头启奏，说：“天朝教化抚育，感动神衹，四季之气协调适中。伏愿圣明的君主身体起居安康顺畅，皇太子万福金安，六宫清静美好，各王爵嫔妃公主内外朝臣普天和睦，邻国官吏百姓万国归附，五谷丰登，灾害不生，地方安宁民众太平，一切安稳。臣下和人民，国土丰盛安乐，温热冷寒之气协调和顺，僧人民众众多，都受陛下普遍教化的恩泽，全都获得安定太平。”又说：“臣下从前派遣使者带着各种货物前往广州交易，天竺僧人释那伽仙在广州便搭臣的船舶想来扶南，海上遇风暴漂到林邑，国王夺走臣下的货物，以及那伽仙的私人财物．那伽仙详细陈述他从中原来到这裹，恭敬叙述陛下圣明仁德的治理，详细议论风尚教化，佛法兴盛，众僧会集，法事不断兴盛，君王威风严明整肃，朝廷声望国家法度，慈爱怜悯百姓，天下各地，无不归顺信服。如听从他所说，则教化接近天上神衹，不能比喻。臣下听说后，心情激荡欢悦，如能暂时叩见陛下，仰慕仁慈，恩泽普及小国，天朝垂恩所感受，所有地区的民众，都得受到恩典佑护。所以臣下现在派遣这个僧人释那伽仙为使者，上奏表问候贡奉，略微呈献臣等的真心，并另夕L陈述下国情形。衹是所献纳的物品轻微粗陋，深为惭愧畏惧。伏愿陛下慈悲普照，考察我们的诚心，恩赐不予责备。”又说：“臣下有个奴仆叫鸠酬罗，抛弃臣下逃跑，另到其他地方，勾结凶恶的人，竟攻下林邑，随之自立为王。长久不恭敬顺从，违背恩德辜负道义，背叛主子的罪遇，天地不能容纳。推寻林邑从前为檀和之所攻下，早已归附教化。天朝威风所及，四海敬服，而今鸠酬罗坚持奴仆的凶暴，自大蛮横。况且林邑和扶南边界相连，论亲缘鸠酬罗又是臣下的奴仆，尚且叛离，朝廷遥远，他哪能再遵奉?这个国家属于陛下，所以恭谨陈述上奏。听说林邑近年奏表贡奉断绝，便想永远隔阻朝廷，哪有狮子座位上而让大鼠安坐的?伏愿派遣军队将领讨伐凶恶作乱的人，臣下也自愿报效微薄的诚心，协助朝廷扑灭，使沿海各国，顷刻归顺服从。陛下如想另立其他的人为那国国王，恭听旨意。如果不想大举兴兵讨伐林邑，伏愿特为下令有关地区，根据情况用少量军队协助臣下，利用天朝的威力，消灭小贼寇，讨伐恶人顺从正道。平定的时候，将上奏表献上五尊金质婆罗。现经由这个使者送上臣下的诚心，奏表所陈述，不能完全表达臣下心情。谨附上那伽仙以及陪伴者详细启奏。伏愿依准所奏。并贡奉金镂龙王的坐像一尊，白檀像一尊，牙塔二尊，古贝二对，琉璃苏缸二口，玳瑁槟榔盘一枚。”
那伽仙前往京城，说到他的国家习俗侍奉摩酦首罗天神，神常降临在摩耽山。气候长久温暖，草木不凋落。他所上奏疏说：‘吉祥利于世间，感化吸引众生。之所以如此，上天感化因缘明。仙山取名为摩鱿，吉树布化受嘉荣。摩酚首罗天。依此降尊灵。国土都获佑护，人民都得安宁。由于此恩普及之故，所以臣属归附。菩萨施行容忍慈悲，本来起白平凡根基。一当产生佛的最高智慧，声闻乘与缘觉乘不在期待中。经历多代积功业，以六种德目施行大悲。勇猛超越劫难，财产性命施舍没有剩余。生死不为满足，六道轮回感化有缘的人。具备菩萨之位，遣下佛果教化众人天神。功业已奠定，德行圆满成正果。各种善行智慧周备，慧业之光照耀凡俗。众生因缘由感化而相应，随机缘授予佛法的悦乐。佛化遍及十方，无不蒙受济渡拔擢。皇帝圣明弘扬大道，使三宝兴盛。留心处理各项事务，声威恩德震撼八方以外。国土和城池，仁爱风尚清明。也如择帝，在天神中地位最高。陛下毓领万民，四海全部归向。圣明仁慈流传无止境，遍及臣属小国真深厚。”诏书回答说：“你详述摩醋降下尊灵，普施那方土地，虽然是不同的风俗别样的教化，遥远地为之欢欣赞赏。知道鸠酬罗在南方背叛，窃据拯旦，聚集凶暴的人肆意掳掠，实应剪除讨伐。挞邑虽在遥远边境，旧日履行番邦贡奉，自从宋末多难，海外的音信被阻隔，皇朝革新，而拯旦习于迷惑不改正。我正以文德招徕远方的人，不想大动干戈。国王既然恳切表示忠心，遥远地请求出兵，现在韶令交州根据情形接应。讨伐叛臣怀柔远方之人，实为阔家政典，应勉力建立特殊功劳，以符合我的期望。那伽仙屡次奉命担任边境翻译，很熟悉中原情况，特命他宣布旨意。”皇帝用绛紫地黄碧绿纹绫各五匹作为回赠。
扶南人聪慧灵巧，攻取周围不顺从地区的民众为奴婢，去换取金银绢帛。大家族的男子截断彩色丝织品做横幅围裙，妇女用来做套头式的衣裙，贫穷的人用布来遮身。冶炼金镶躀银做食具。砍伐树木修建房屋，国王住在楼阁上，用木栅做城墙。海边生长大箬叶，长八九尺，编织这种叶子来盖屋。人民也造楼阁居住。造船八九丈长，宽才六七尺，头尾像鱼。国王出行骑象，妇人也能够骑象。以斗鸡及猪取乐没有监狱，有诉讼的人，就把如鸡蛋大的金指环投到沸腾的水中，使诉讼的人去探取，又烧铁镇到红色，让诉讼的人拿在手上捧着走七步，有罪的人手都烧焦烫烂，没有罪的人不受伤。又命令头没到水中，有理的人入水而不沉，没理的人当即沉下去。有甘蔗、诸蔗、安石榴和橘子，槟榔多，乌兽同中原一样。人们性情善良，不善于作战，常被林邑侵略攻打，不能和交州交往，所以使者很少到来。
交州孤悬陡峭的海岛，控制外国，所以仗恃险阻多次不顺从。宋朝泰始初年，刺史张牧去世，交趾人李长仁杀害张牧从北方带来的部众，占据交州反叛，几年后病死。堂弟叔献接位，号令不能施行，派遣使者请求派刺史。宋朝委任南海太守沈焕为交处刺史，委任叔献为焕宁远司马、武平新昌二郡太守。叔献得到朝廷任命，人心服从，于是发兵守卫险阻不接纳沈焕，沈焕停留在郁挞病死。太祖建元元年，随之委任叔压为交业刺史，以安抚他。抠压接受任命，不久截断外国同中原的联系，贡奉很少。世祖打算讨伐他，永明三年，任命司农刘揩为交州刺史，调发南康、庐陵、始兴郡兵士征讨交州。叔献听说后，派遣使者希望再延期几年，贡奉十二队纯银头盔和孔雀羽毛，世祖不准许。叔献畏惧遭刘楷袭击，走小路从湘川回到官府。
六年，任命始兴太守房法乘接替刘楷。法乘到达镇所，遇上疾病不处理事务。专爱读书。长史伏登之因此独揽大权，改换将领官吏，不使法乘知道。录事房季文报告这件事，法乘大怒，把登之关在监狱中。十多天后，登之厚重地贿赂法乘的妹夫崔景叔得以出狱，带领兵士袭击州府捉住法乘，对他说：“使君既然有病，不宜辛劳。”把他囚禁在另外的房舍中。法乘没有事，又向登之求取书来阅读，登之说：“使君安静休养还恐怕引起疾病，哪能看书。”于是不给他。随之启奏法乘心病发作，不能处理政事，世祖随之任命登之为交州刺史。法乘回到五岭而去世。法乘，是清河人。升明年间，任太祖骠骑中兵，官至左中郎将。性格正直简易，身高八尺三寸，行为高出众人之上，时常自己低头弯曲。青州刺史明庆符的身高也和法乘相等，朝廷中衹有这两人最高．
史臣曰：《尚书》说“蛮夷扰乱华夏”，大概是就总体而言。至于南夷各种族，分据岛屿建立国家，四方的奇珍异宾，没有哪个地方比此地更多，隐藏在山谷海中，瑰丽的宝物充斥眼前。商船远来，运输到南方各州，所以交州、广州富饶殷实，财物堆集于官府。盗贼之事比较少，教化的道理可以普及。至于用德行怀柔远方的人，大概就在这裹吧!
赞曰：司州、雍州划分疆界，其外有荆州和衡阳。各州交错，有蛮人之地。柬夷海外，有碣石、扶桑。南方疆域憧憬着更远处，直到沧海尽头。不邀约而贡奉，都来中原称臣。
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