缅国为西南夷，不知何人种。其地接近大理，离成都不远，但不知其整个面积有多大。缅有城郭屋庐可住，有象马、舟筏可乘。其奏表有用金叶写的，也有用纸、槟榔叶写的，需翻译以后，才能看懂。
世祖至元八年(1271)，大理、鄯阐等路宣慰司都元帅府遣乞..脱因等出使缅国，欲说服缅国国王归附元朝。四月，据都元帅府给朝廷的报告，乞..脱因导引缅国使臣价博来朝。
至元十年(1273)二月，世祖遣勘马剌失里、乞..脱因等出使缅国，诏书说：“前者大理鄯阐等路宣慰司都元帅府派乞..脱因导引缅国使价博到京师，且言过去至我国，只见臣下，未见国王。又欲瞻仰我国的佛祖骨灰。朕怜悯你们远道来朝，故亲自接见你国使者，并使瞻仰佛祖骨灰。后来，经过进一步的交谈，乃知缅王有归顺我朝之意。你国虽远，我朝仍一视同仁。今再遣勘马剌失里及礼部郎中国信使乞..脱因、工部郎中国信副使小云失告尔缅王，如真能称臣纳贡，派子弟或贵近臣僚来朝，以表明我国没有把你们当作外人，两国永结和好，长期幸福。王若用兵，就不知谁会高兴。请缅王三思。”
至元十二年(1275)四月，建宁路安抚使贺天爵听得金齿族首领阿郭宣称：“乞..脱因之使缅，是阿郭已故父亲阿必所提示的。早在至元九年(1272)三月，缅王恨阿必，乃率兵数万来侵，虏阿必而去。我金齿不得已乃献缅重金，缅始释阿必。我金齿人深知，缅中部落之人犹群狗耳。过去缅国曾遣阿的八等九人来，是为了窥视我国之动静的。今白衣族首领是阿郭的亲戚，和缅国为邻，曾称进入缅国有三条路：一由天部马，一由骠甸，一由阿郭地界，都可会合于缅国之江头城。又阿郭有亲戚阿提犯，在缅国领有城郊外五甸之地，控制居民万户，欲归附元朝。阿郭愿先招阿提犯来降并要他们将来作为征缅的向导。”云南省也说：“缅王无降心，使臣去后便没有再回来，必须征讨之。”六月，枢密院将云南省的意思奏请世祖忽必烈，忽必烈说：“姑且缓办。”十一月，云南省始报告说：“差人探听我国使者去缅的消息，遇蒲贼阻道。今蒲人多已降，去缅之道已通，遣金齿千额总管阿禾再探，得知国使已安抵缅国了。”
至元十四年(1277)三月，缅人埋怨阿禾归附元朝，攻阿禾之地，并欲在腾越、永昌之间立寨。时大理路蒙古千户忽都、大理路总管信苴日、总把千户脱罗脱孩奉命讨伐永昌以西的腾越、蒲、骠、阿昌、金齿等的未降部族，驻军南甸。阿禾告急，忽都等昼夜驰援，在一河边遇缅军。时缅军有众四五万，象八百只，马近万匹，而忽都等军队只七百人。缅人出阵时，先是马队，再是象队，再次才是步兵队。象身被甲，背负战楼，楼的两旁挟大竹筒，筒内置短枪数十，乘象者可取以击刺。忽都下令说：“敌众我寡，当先冲河北之军。”乃与信苴日、脱罗脱孩各率一队，与缅军交战良久，缅军败走，攻破十七寨，追至窄山口，转战三十余里，缅军及象马自相践踏而死者满三巨沟。缅军被俘者甚多，元军有以一帽或毡衣换一俘虏为奴隶的。逃脱的缅军又多为阿禾、阿昌所追杀。故归者无几。
十月，云南省遣云南诸路宣慰使都元帅纳速剌丁率蒙古、爨、..、摩些之军共三千八百四十余人征缅国，至江头，踏平缅首领细安立寨之地，招降所部各族人户共三万五千二百户。因天热才班师。
至元十七年(1280)二月，纳速剌丁等上书世祖说：“缅国地势尽在我眼中。以前奉旨，重庆诸郡平定后，再征讨缅国。今四川已定，请增兵讨缅。”帝征求丞相脱里夺海的意见。脱里夺海说“：皇上初命派遣合剌章及四川与阿里海牙手下士卒六万人征缅，今纳速剌丁只要求发万人而已。”帝说“：是这样。”便下令加强战备，准备选将出师。五月，皇上诏云南行省调四川军万人，令药剌海率领，与以前所遣将同征缅国。至元十九年二月，又诏思、播、叙诸郡及亦奚不薛诸族动员士卒征缅。
至元二十年十一月，元军伐缅，克之。先是诏宗王相吾答儿、右丞太卜、参知政事也罕的斤带兵征缅。二十年九月，自中庆发兵。十月进至南甸，太卜由罗必甸进军。十一月，相吾答儿命也罕的斤沿阿昔江到达镇西阿禾江。造船二百艘，顺流而下至江头城。截断缅人水路。相吾答儿又自带一军从骠甸直抵缅国，与太卜会师。然后命诸将分头出击，破江头城，杀万余人。另令都元帅袁世安以兵守其地，遣使持地图向皇帝报捷。
至元二十二年(1285)十一月，缅王遣盐井大官阿必立相至太公城，欲来投诚，并乞求上报朝廷，请降旨许其悔过，然后准备派大官到京师。元朝乃遣镇西平缅宣抚司达鲁花赤兼招讨使怯烈出使缅国。
至元二十三年(1286)十月，以秃满带为都元帅，招讨使张万为副都元帅、也先铁木儿为招讨司达鲁花赤、千户张成为招讨使，给虎符，造战船，带兵六千征缅。云南王以行省右丞爱鲁征收金齿、察罕迭吉连地，拨军一千人，自中庆府出发，至永昌府，与征缅省官会合。再经阿昔甸，差兵五百人，护送招缅使怯烈至太公城。至元二十四年正月，怯烈至忙乃甸。时缅王为庶子不速速古里所囚，缅王之嫡子三人亦遇害，云南王所命之官阿难答亦被害。二月，怯烈自忙乃甸登舟，留护送自己的五百元兵于忙乃甸。既而云南王与诸王进征，至蒲甘，损失士卒七千余，始征服缅国，并规定缅定期向元朝贡。
大德元年(1297)二月，元成宗诏封的立普哇拿阿迪提牙为缅王，赐银印；并封其子信合八的为缅国世子，赐虎符，因为缅王曾派其子奉表入朝，表示愿岁纳贡品银二千五百两，帛千匹，驯象二十只，粮万石。
大德三年三月，缅王又派其世子奉表入朝，自称其属民为金齿掠夺，破坏严重，以致不能如期交纳金币。元帝悯之，只命间岁贡象，并赐衣遣还。大德四年四月，遣使贡白象。
五月，缅王的立普哇拿阿迪提牙为其弟阿散哥也所杀，其子窟麻剌哥撒八逃到京师。朝廷令忙完秃鲁迷失率军征讨阿散哥也，阿散哥也与八百媳妇国通好，势甚嚣张。忙完秃鲁迷失请增兵，朝廷又命薛超兀而带兵一万二千人前往征讨，并令诸王阔阔节制之。六月，诏立窟麻剌哥撒八为王，赐以银印。秋七月，阿散哥也之弟者苏等来京师，奉方物入朝。八月，缅国阿散吉牙等兄弟来京师，自言杀主之罪，乃罢征缅之兵。
大德五年九月，元成宗处死云南参知政事高庆、宣抚使察罕不花，因为二人随从薛超兀而围缅两个月后，在缅城柴尽粮绝，势将出降之际，接受缅人重贿，托辞炎暑瘴疫，擅自引兵还云南，故杀之。十月，缅遣使入贡。
占城近琼州，顺风舟行一天可至。世祖至元年间、广南西道宣慰使马成旺曾请兵三千、马三百匹前往征讨。十五年(1278)，左丞唆都因宋已平定，乃遣人至占城，回来报告说：占城王失里咱牙信合八麻哈迭瓦有归顺之意。世祖诏赐占城王虎符，授荣禄大夫，封占城郡王。十六年十二月，遣兵部侍郎教化的、总管孟庆元、万户孙胜夫与唆都等使占城，告谕占城王来京朝拜中国皇帝。
十七年二月，占城王保宝旦拿罗耶邛南..占把地罗耶遣使贡方物，奉表归顺。十九年十月，朝廷以占城国王孛由补剌者吾前曾遣使来朝，称臣内附，遂命右丞唆都等至其地成立行省以安抚之。不久，其子补的专权，负险固守，不服元朝。万户何子志、千户皇甫杰出使暹国，宣慰使尤永贤、亚兰等出使马八儿国，均舟经占城，皆被拘留。于是朝廷遣兵征讨，世祖说：“老王无罪，违抗王命的只是老王之子与一蛮人而已，如能抓到此二人，当依曹彬故事，不杀一个百姓。”
十一月，占城行省官员率兵自广州航海至占城港口。该港口北连大海，海旁有五个小港，通占城国的大州，东南止于山，西边有木城，元军依海岸驻扎。占城兵驻守木城，四面约二十余里，城上有楼栅，有回回三梢炮百余座。在木城西有占城国王行宫，孛由补刺者吾亲率重兵驻守，以应援木城。行省遣都镇抚李天..、总把贾甫前往招降，七次去劝降，终不屈服。十二月，元朝招真腊国使速鲁蛮前往招降，又使天..与贾甫同往，得到占城国主的回信，说：“已修木城，备甲兵，请定期决战。”
二十年正月，行省传令军中，十五日夜半发船攻城。攻城时，遣琼州安抚使陈仲达、总管刘金、总把栗全率兵一千六百人由水路攻木城北面，遣总把张斌、百户赵达率兵三百人攻东面沙角。行省官员率兵三千分三路进攻南面。舟行至天明泊岸，但有十之七八已为风涛击破。占城兵开木城南门，竖旗擂鼓出兵万余人，还有乘象者数十人，矢石交加，分三路迎敌元军。战斗自卯时进行到午时。占城兵败北，元军乃入木城，复与东北二军合击，杀死溺死占城兵数千人，在城内供守兵粮饷的数万百姓都逃散。国王弃行宫、烧仓库，杀永贤、亚兰等，与臣下一道逃入山中。十七日，元兵又整顿队伍进攻大州。十九日，占城国遣使报答者来求降。二十日，元兵至大州东南，遣报答者回占城国主，许其投降，并答应免予治罪。二十一日，元军入大州。占城国又遣博思兀鲁班者来称：“奉王命来降，国王、太子随后当自来。”行省又传令召见。官兵驻扎城外。二十三日，占城国王使其舅宝脱秃花等三十余人，奉国王信物杂布二百匹、大银三锭、小银五十七锭、碎银一瓮为抵押，表示愿来归顺元朝。接着，又献金叶九节标枪，并说“：国王想来，但因病未能成行，故先使人持其枪来，以示其诚意。长子补的预定在三日之内来拜见。”行省官员拒收此物。宝脱秃花说：“不受此物，是薄待占城的一种表现。”行省官员估计不能拒绝，暂时收下，并将此情上奏皇帝。
宝脱秃花又令其国王的第四子利世麻八都八德剌、第五子世利印德刺来拜见行省官员，且说：“我占城先有兵十万，故求战，而现在都已逃散。听败兵们说：补的受伤已死。国王面颊中箭，今稍愈，但愧惧不敢见，故先遣二子来议赴元朝京师进见皇上之事。”行省官员怀疑他们不是国王的真正的儿子，便在见面后听任他们回去了。并让他们告诉其国王早日投降。且以问疾为借口，遣千户林子全，总把栗全、李德坚同往窥探实情。二子在路上先回，子全等入山二程后，国王就遣人来阻止，使子全等未能见到国王。宝脱秃花对子全等说“：国王拖延不肯出降，今又扬言要杀我，望归告行省官员，你们如想来就来，你们不来，我就将国王捉拿到你们那里去。”子全等便转回军营。此日占城人又杀何子志、皇甫杰等人。
二月八日，宝脱秃花又至，自称“：我祖父、伯、叔以前皆是国王。到我兄长时，今国王孛由补剌者吾杀死我兄长，并夺去了王位，还砍掉我左右两个大拇指，我实在恨他。愿擒拿孛由补刺者吾、补的父子及大拔撒机儿献给元军，但请大元赐给相应品级的服饰。”行省乃赐以衣冠加以抚慰。十三日，寓居占城的唐人曾延等来报告“：国王逃于大州西北鸦候山，拥兵三千余并召集他郡兵，但他郡兵未至。估计不日国王军将与元朝官军作战。国王惧怕唐人泄漏其机密，想全部加以杀害，延等发觉而逃了出来。”十五日，宝脱秃花同宰相报孙达儿及撮及大师等五人来降。行省官员让他们与曾延等见面，宝脱秃花对曾延进行一番盘问后对行省官员说：“曾延等是奸细，请将他拘押起来。我国王之军都已溃散，怎敢还来与元军作战？”又说：“现在，没有归顺元朝的州郡有十二处，每州可遣一人前去招降。旧州水路，请行省与陈安抚及宝脱秃花各遣一人乘船前往招降或攻取。陆路则请行省官员陈安抚与宝脱秃花自己往前擒拿国王补的并攻占其城。”行省官员相信了他的话，调兵一千驻半山塔，又派子全、德坚等领兵百人与宝脱秃花一同进讨大州，约定遇有急事，便通报半山塔驻军。
子全等及至城西，宝脱秃花违背约言，抄小路自北门乘象遁入山中。官军俘获的占城探子说“：国王实是在鸦候山立寨，聚兵约两万余，并已遣使向交趾、真腊、..婆等国借兵，还有宾多龙、旧州等地的兵，尚未到达。”十六日，元军遣万户张禺页等领兵直扑国王所在地。十九日，禺页兵距木城二十里。占城军深挖濠堑，立大木拦阻。禺页兵跳跃障碍，砍杀奋击，击败占城兵二千余众。转战至木城下，山林阻碍不能前进，占城军出城切断禺页军后路，元军皆殊死战，才得冲出重围回营。行省便整顿队伍、积聚粮草，建立木城，遣总管刘金，千户刘涓、岳荣守御。
二十一年三月六日，唆都领兵回国。十五日，江淮行省派出协助唆都军的万户忽都虎等，至占城的唆都旧制行省舒眉莲港，见营房尽烧，始知官军已回。二十日，忽都虎令百户陈奎招其国王来降。二十七日，占城国王遣王通事来忽都虎营地表示愿纳贡投降，忽都虎等便通知其父子奉表进贡。国王又遣文劳邛大巴南等来说：唆都扫荡占城，以致民穷财尽，无以为献。来年当备礼物，令嫡子入朝。四月十二日，国王令其孙济目理勒蛰、文劳邛大巴南等奉表归附。
是年，命平章政事阿里海牙奉镇南王脱欢发兵，准备借道交趾往攻占城，但没有实现。
暹国在成宗元贞元年(1295)，向元朝进金字表，要求朝廷派使臣去暹国。但及暹国表到达时，元朝已先遣使去暹国，因为它不知元朝会先已派出使者。成宗见暹使送表来时，便以素金符赠来使佩带，并让他速速去追赶已动身去暹的元使，以便同行。因为暹人与麻里予儿人一向互相仇杀，现在都归顺元朝，故皇帝告诉暹人说：“不要伤害麻里予儿，以履行你们的诺言。”
大德三年(1299)，暹国王上书说，其父在位的时候，朝廷曾赐给他鞍辔、白马及金缕衣。现在，要求按旧例也将这些礼品赐给当朝国王。丞相完泽答刂剌罕说“：彼小国赐马，恐其邻忻都辈会讥议朝廷。”因此皇帝只赐金缕衣，而不赐马。
爪哇在海外，比占城更远。自泉州之南登舟下海的人，总是先至占城，再到爪哇。爪哇风俗土产不可考，但大致和海外诸蕃国相似，多出奇宝，在中国很受欢迎。但其人则丑怪，性情语言与中国不能相通。元世祖时，四周的小国归附，在需出兵征讨的诸蕃中，唯有爪哇的作战规模最大。
至元二十九年(1292)二月，皇帝诏告福建行省，授史弼、亦黑迷失、高兴等平章政事，出征爪哇。又会合福建、江西、湖广三行省士兵二万，设左右军都元帅府二，征行上万户四，发舟千艘，给粮一年、钞四万锭，又给虎符十、金符四十、银符百、金衣缎百段，以备赏有功之人。亦黑迷失等到殿前辞行。皇帝对他们说“：你等到爪哇，明告其国军民，我元朝起初与爪哇通使，关系很好。但后来，你们有人刺伤我朝使者孟右丞之脸面，所以才来讨伐你们。”九月，兵会庆元。弼与亦黑迷失领行省事，前往泉州。高兴则率辎重自庆元登舟渡海。十一月，福建、江西、湖广三省之军会于泉州。十二月，自后渚启行。
三十年正月，至构栏山讨论征爪哇的战略策略。二月，亦黑迷失、孙参政先领本省幕官以及招谕爪哇等处的宣慰司官员曲出海牙、杨梓、全忠祖、万户张塔剌赤等五百余人，乘船十艘，先往爪哇招降。接着，大军便继续前进，达吉利门。弼与兴进入爪哇的杜并足，与亦黑迷失商议，决定分兵登岸，水陆并进。弼与孙参政率领都元帅那海、万户..居仁等水军自杜并足经戎牙路巷口至八节涧。兴与亦黑迷失率都元帅郑镇国、万户脱欢等马步兵自杜并足走陆路前进。陆路以万户申元为前锋。又派副元帅土虎登哥、万户褚怀远与李忠等乘钅赞锋船，由戎牙路，在麻喏巴歇搭浮桥前进，约定在八节涧会合。
招谕爪哇的宣慰司官员说“：爪哇国王的女婿土罕必..耶想带领全国向元朝纳贡投降，但他不能离开爪哇军队，故宣慰司先令杨梓、甘州不花、全忠祖引其宰相昔剌难答吒耶等五十余人来迎接元军。三月一日，元军水陆两路在八节涧会师。此涧上接杜马班王府，下通莆奔大海。它是爪哇的咽喉，是军事上的必争之地。又爪哇谋臣希宁官沿河泊舟，似在观望成败。元军再三招谕，也不投降。元行省在涧边设偃月营，留万户王天祥在此镇守。土虎登哥及李忠等带领水军，郑镇国、省都镇抚伦信等率领马步军水陆并进，希宁官害怕，连夜弃船逃走，元军缴获鬼头大船百余艘，行省又令都元帅那海、万户..居仁、郑王圭、高德诚、张受等镇守八节涧海口。
元军刚刚进发，土罕必..耶便遣使来告，葛郎王已追至麻喏巴歇，请求元军援救。于是，亦黑迷失、张参政先往安慰土罕必..耶，郑镇国引兵到章孤救援。及兴进至麻喏巴歇，土罕必..耶又说还不知葛郎兵在什么地方，兴又返回八节涧。接着亦黑迷失称爪哇军今夜将至，又要兴带兵到麻喏巴歇。
七日，葛郎兵分三路进攻土罕必..耶。八日黎明，亦黑迷失、孙参政率万户李明迎战于西南，未见葛郎兵。兴与脱欢由东南路与爪哇军战，杀数百人，其余奔溃于山谷之中。日中，西南路的爪哇军又至，兴再战至黄昏，又击败爪哇军。十五日，分军三路围剿葛郎，约定在十九日在答哈会合，以炮声为号接战。土虎登哥等水军溯流而上，亦黑迷失等由西道，兴等由东道前进，土罕必..耶之军继后。十九日，至答哈。葛郎国主以兵十万来战，自卯时战到未时，连续三次战斗，葛郎军败散，拥入河中淹死的达数万人，被杀的约五千余人。国主退入城中拒守，官军包围此城，且招其来降。此夜，国主哈只葛当出降。
四月二日，元遣土罕必..耶还本地，使其准备入贡礼物，并令万户捏只不丁、甘州不花率兵两百护送。十九日，土罕必..耶背叛逃走，留军抗拒护送他的元军。捏只不丁、甘州不花、省掾冯祥皆遇害。二十四日，元军还。俘哈只葛当妻子官属百余人及地图、户籍与所上金字表返。此事见《史弼》、《高兴传》。
琉求在南海之东，与漳、泉、兴、福四州界内澎湖列岛相对，但素不相通。天气晴朗时，若烟若雾，隐约可望，其远不知几千里也。西南北岸皆水，至澎湖，地势渐低，接近琉求的地方，有海底深陷处，是为落氵祭。氵祭的意思，是海水下趋而不回。凡西岸渔船到澎湖以下，如遇飓风发作，漂流落氵祭，能平安脱险而回者，百中之一。琉求在诸外夷中可说是最小而又是最危险的地方。汉唐以来，史书中未见记载，近代诸国商船，也未听说有至此国的。
元世祖至元二十八年(1291)九月，海船副万户杨祥请求率六千军前往招降，如不请降便以武力征讨。朝廷采纳了这意见。接着，有书生吴志斗者对朝廷说，自己生长福建，熟知海道利弊，若欲招降琉求，宜就澎湖发船前往劝说，同时观察水势地利，然后兴兵为妥。冬十月，乃命杨祥充宣抚使，给金符，命吴志斗为礼部员外郎，阮鉴为兵部员外郎，都给银符，作为朝廷使臣往琉求。他们带去皇帝给琉求王的诏书说“：我朝廷抚江南已十七年，海外诸蕃无不臣属。惟琉求近邻福建，未曾归附。有人要求立即派兵征伐，朕认为，依据祖宗立法，凡不来朝的国家，先派使臣前往招谕，如来，则安居无患；否则将派兵征讨。现在，朝廷还不对你们用兵，命杨祥、阮鉴等前往你国说明此意。如能慕义归降，便保存你国王位，保护你国生灵；若自恃险阻，拒不降顺，则水军大至，恐怕那时后悔也来不及了。望你慎重选择！”
二十九年三月二十九日，自汀路尾澳发船，在此日巳时，海洋中正东，望见有山长而低，相距约五十里。祥说就是琉求国；鉴说还不一定。祥乘小船到低山之下，因其人多，没有亲自上岸，只令军官刘润等二百余人乘小船十一艘，携带武器，领三屿人陈火军登岸。岸上之人不懂三屿人的话，杀死登岸元军三人，刘润等便退还。四月二日，至澎湖，祥责成鉴与志斗写出“已到琉求”的文字上报，二人不从。次日，志斗失踪，后来也没有寻找到。起初，志斗曾斥责祥，说祥虚报邀功，想猎取富贵，说祥讲的话荒诞难信。到现在，志斗可能是怀疑祥要借故陷害自己，才暗地逃走。祥则说，志斗在前此就说过琉求不可往的话，现在见祥已到琉求并从琉求回国，所以，志斗是畏罪逃走的。祥等回元后，志斗的妻子向朝廷控诉祥，于是皇帝下令要祥与鉴返福建对质。后来遇到国家大赦，此案便不了了之。
成宗元贞三年(1297)，福建省平章政事高兴说，今在泉州成立行省，距琉求近，可窥探琉求的消息。宜招抚、宜征伐，不必调动他处兵力，兴请就近试试看。九月，高兴遣省镇抚张浩、福州新军万户张进至琉求国，生擒一百三十多人。
三屿国，靠近王留求。世祖至元三十年(1293)，下令择人前往招降。平章政事伯颜等说“：臣等与了解此地情况的人商议，此国之民，不及二百户，有时还有人到泉州来经商。去年官军进入王留求，军船经过此国时，此国之人还为之提供粮食，提供住所，说明他们对我朝无异心，请不要遣招降之使。”皇帝采纳了这个建议。
海外诸藩国，唯有马八儿与俱蓝足为诸国之首，而俱蓝又是马八儿的靠山。自泉州至俱蓝约十万里。俱蓝至阿不合大王城，水路如得顺风，约十五日可到，它是诸国中之最大国。
世祖至元年间，行中书省左丞唆都发诏书十道，招谕诸藩归顺。不久，占城、马八儿国都奉表称藩，而俱蓝等国则未表示归附。行省商议再派十五人前往说明招抚之意，世祖说：“此事不是唆都所能专断的，若无朕命，不得擅自派出使者。”
十六年十二月，世祖遣广东招讨司达鲁花赤杨庭璧往俱蓝招降。
十七年三月，至俱蓝国，国王必纳的令其弟肯那却不剌木省写回回文降表，请庭璧进呈皇帝，说来年将遣使入贡。十月授哈撒儿海牙为俱蓝国宣慰使，偕同庭璧再次前往招降。
十八年正月，自泉州入海，行三个月，抵僧伽耶山，水手郑震等举出风向不顺及缺乏粮食等困难，建议开往马八儿国，或许可以从马八儿国借陆路到达俱蓝国，哈撒儿海牙等采纳了这意见。四月，到达马八儿国新村码头，乃登岸。马八儿国宰相马因的说：“官人来此很好，我国船到泉州时，当局也曾加以慰劳。我们正无以报答上国，但不知你们现在到此所为何事？”庭璧等告以此次出洋的目的，并谈及想借道去俱蓝之事，马因的却推脱说自己与俱蓝并无交往。和马八儿国另一宰相不阿里会见时，庭璧等又提借道之事，不阿里也以他故推辞。五月，马因的和不阿里二人很早来到元使臣住所，撇开众人，令其官者为通实情说“：望贵使为我转达朝廷，我们一心愿为大元皇帝的奴仆，我国曾派使臣札马里丁入朝，但我大必..赤赴算弹(汉语为国王)突然改变态度，没收了我们的金银田产及妻室儿女，又要杀我们，我们说了许多假话，才得免于死。现在，国王兄弟五人都集于加一之地，商议与俱蓝开战。及听说天使到来，便对众说本国贫困，其实这是假话。凡回回国的金珠宝贝，尽是我国出产的。其余的回回都来做生意。这里的许多国家，都有归附元朝之心，若马八儿一旦归附，我便使人持书招诱，可使诸国尽降。”此时哈撒儿海牙与庭璧因见风向不顺，便不去俱蓝而返。哈撒儿海牙入朝议事时，约定十一月刮北风时二人再去。但至十一月后，朝廷只令庭璧一人独往。
十九年二月，抵俱蓝国。国王及宰相马合麻等迎拜大元皇帝玺书。三月，遣使臣祝阿里沙忙里八的入贡。当时，也里可温兀咱儿撒里马及木速蛮王马合麻等也在俱蓝，听说元朝使者到来，皆相率来告，愿纳岁币并遣使入朝。恰好此时苏木达国亦派人通过俱蓝国王向元朝乞降，庭璧都同意了他们的请求。四月，庭璧回至那旺国，又说服其国王忙昂比归附。至苏木都剌国，国王土汉八的迎接元使。庭璧劝说他们归附元朝，土汉八的当天就纳款称藩，欣然归附，并遣其臣哈散、速里蛮二人入朝。
二十年，马八儿国遣僧人撮及班入朝。五月，将至上京，世祖遣使到中途迎接。
二十三年，海外诸蕃国因杨庭璧奉诏书劝降而皆来附。这些国家共有十个，即马八儿、须门那、僧急里、南无力、马兰丹、那旺、丁呵儿、来来、急兰亦..、苏木都剌等，都遣使入贡。
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